领先的金融科技Apex Clearing Holdings通过与Northern Star Investment Corp. II的合并在纽交所上市

2021/2/22 – 正如我们之前报道的那样,Apex Clearing Holdings LLC,一家为金融科技提供创新和未来数字财富管理服务的金融科技公司,以及公开上市的特殊目的收购公司Northern Star Investment Corp. II(“ Northern Star”)(纽约证券交易所:NSTB) ,今天宣布他们已达成最终合并协议。 交易的结果是,对公司的估值为在交易后的公司总价值约为47亿美元,Apex有望以新的股票代号“ APX”成为纽约证券交易所的公开上市公司。

Apex的快速,安全和可靠的数字托管和清算平台Apex Clearing正在推动金融服务行业的转型。 Apex可以为客户(包括在线经纪人,传统财富管理公司,财富技术,专业交易员和消费品牌等)的客户提供即时开户和注资,跨多种资产类别的交易执行,简化的数字资产移动等功能, 以及贸易结算和客户资产的保管。

Apex的无纸化产品和解决方案是总资产超过100万亿美元的可寻址市场的基础设施,其中,公司目前的托管资产约为1000亿美元。 年初至今,Apex Clearing已为140亿美元的新资产提供了托管。 Apex正经历着显着的增长和势头,目前为200多个客户提供服务,这些客户代表超过1300万个客户帐户,仅在2021年就已经开设了320万个帐户,以及超过100万个新的加密帐户。

交易完成后,Apex首席执行官William Capuzzi和Apex总裁Tricia Rothschild将继续在合并后的公司中担任现任职务,并拥有一支由深厚而才华横溢的管理团队提供的金融服务和技术专业知识。Northern Star Investment Corp. II董事长兼首席执行官,创意媒体和技术主管乔安娜·科尔斯(Joanna Coles)将加入合并后的公司董事会。

这项交易对Apex的估值为企业在交易后的价值约为47亿美元,并且如果不赎回Northern Star现有的公众股东,并且不包括偿还债务和交易费用的话,那么交易完成时有望提供高达8.5亿美元的现金收益。 该交易包括由富达管理研究公司,Baron Capital Group,Coatue和Winslow Capital Management,LLC等牵头的,以每股10.00美元(“ PIPE发行”)进行的规模为4.5亿美元的全面承诺私人配售(“ PIPE发行”)。 顶级机构投资者。 所有Apex股东和管理层都将其超过100%的股权转入合并后的公司。 预期所得款项将用于加速和支持Apex平台和业务的持续扩展,以及部分减少现有Apex债务义务。

截至2020年12月31日的年度,公司产生未经审计的营业收入约为2.36亿美元,未经审计的调整后EBITDA约为8600万美元。

北极星董事会和Apex董事会已经一致批准了拟议的合并和相关交易,预计将在2021年第二季度完成,但要获得监管部门的批准,以及北极星的批准。

花旗集团(Citigroup)担任北极星(Northern Star)的独家金融和资本市场顾问,以及该交易的战略顾问。 花旗集团在PIPE产品发行中担任Northern Star的独家配售代理。 摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任Apex的独家财务顾问。 Sidley Austin LLP担任Apex的法律顾问。 Graubard Miller担任Northern Star的法律顾问。

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