领先的商用电动汽车OEM Xos将通过与NextGen Acquisition Corporation的合并在纳斯达克公开交易

2021/2/22 – 正如我们之前报道的那样,全电动5至8类商用车辆领先制造商Xos, Inc.和特殊目的收购公司NextGen Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:NGAC)今天宣布,他们已经达成了最终的业务合并协议,这将使Xos成为一家公开上市的公司。 合并后的公司预计将在纳斯达克股票交易所以“ XOS”交易。

Xos的联合创始人兼首席执行官Dakota Semler表示:“ 2016年,我和我的联合创始人着手建立一家公司,其使命是通过专用商用车的设计,工程和开发为交通运输减碳。 我们的目标是为客户提供传统化石燃料汽车的替代产品。 作为前车队运营商,我们对运营和维护商业车队所面临的挑战深表赞赏,尤其是在排放要求不断提高的情况下。 Xos与已建立的车队运营商密切合作,开发了其技术和产品组合,他们提供了宝贵的持续反馈,这些反馈为我们的车辆设计,产品工程,商业制造和服务战略的各个方面提供了信息。 因此,我们开发了商业化的EV解决方案,可以独特地结合客户的需求。”

“自2019年以来,我们已经在路上行驶并掌握了客户的车辆,其中包括UPS,Wiggins,Lonestar和Loomis,验证了我们耐用且低成本的可持续设计。 Xos的共同创始人兼首席运营官Giordano Sordoni表示 。

Xos开发了其车辆,以满足最后一英里,公路和职业车辆的需求并延长其使用寿命。 Xos相信,它有能力充分利用1000亿美元的中,重型最后一英里商用电动汽车总潜在市场的电气化。 该公司的6,000份合同和可选订单积压订单突出了Xos车辆产品的强劲市场机会。

到2040年,随着新汽车排放标准,电子商务的持续增长以及履行中心向更近地区的转移,电动汽车将取代传统的化石燃料汽车,预计到最后一英里商用电动汽车市场的需求将以35%的复合年增长率增长。 给消费者。 Xos的卡车采用其专有技术提供动力,旨在满足商业车队的需求,其设计的TCO低于传统的化石燃料汽车和其他电动汽车。

该公司与DLL Group(融资服务)和Dickinson Fleet Services(车辆维护)等合作伙伴协作,提供Fleet-as-a-Service(捆绑服务,向车队运营商提供车辆所有权服务,每月固定费用)。 “车队即服务”套餐将原本零散的车队服务产品汇总在一起,并有望显着增加Xos的每辆车终身收入。

除了Dakota Semler和Giordano Sordoni,Xos还将继续由其现有的管理团队领导,包括首席技术官Robert Ferber和首席财务官Kingsley Afemikhe。

业务合并对合并后公司的估值为20亿美元的备考股权价值,每股NextGen股份的价格为10.00美元,并假设NextGen股东未赎回。 该交易将为公司提供5.75亿美元的总收益,前提是不进行任何赎回,其中包括由Janus Henderson Investors以及以汤普森卡车为首的卡车经销商财团以每股10美元的价格进行认购的2.2亿美元超额认购和完全承诺普通股PIPE

Xos和NextGen的董事会均一致批准了拟议的业务合并,该合并有望在2021年第二季度完成,但要获得NextGen的股东批准。

美国银行证券担任Xos的独家财务顾问,而Cooley LLP担任Xos的法律顾问。 高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任NextGen的独家财务顾问和首席资本市场顾问,并担任PIPE交易的独家配售代理。 罗斯柴尔德公司(Rothschild&Co)担任NextGen的其他财务顾问。 瑞士信贷有限责任公司还担任NextGen的其他资本市场顾问。 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任NextGen的法律顾问。

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