Cyxtera Technologies同意以34亿美元与特殊目的收购公司Starboard Value Acquisition Corp.合并

Cyxtera Technologies同意以34亿美元与特殊目的收购公司Starboard Value Acquisition Corp.合并

2021/2/22 – 关键业务零售代管和互连服务的全球领导者Cyxtera Technologies Inc.(以下简称“ Cyxtera”或“公司”),以及公开交易的特殊目的收购公司Starboard Value Acquisition Corp.(简称“ SVAC”)(纳斯达克股票代码:SVAC) 今天宣布签署最终业务合并协议。

Cyxtera Technologies是2017年CenturyLink(现为Lumen)分拆数据中心和托管服务业务成立的公司,赛普拉斯已发展成为全球最大的零售托管服务的私有数据中心提供商。 如今,公司在全球29个市场中拥有61个数据中心,服务于2300多家领先企业,服务提供商和政府机构,其中包括Capgemini,Cognizant,Cloudflare,Fujitsu,HPE,Nvidia和Zenlayer。 交易完成后,合并后的公司将成为全球第三大零售托管和互连服务的全球控股提供商。 2020年,Cyxtera的预计收入为6.9亿美元,调整后的EBITDA为2.13亿美元,这是分拆完成后的第一年稳定运营,并计划在未来推动显着的收入和EBITDA增长。

Cyxtera为全球企业客户和领先的服务提供商提供了一套创新的,深度连接和智能自动化的基础架构和互连解决方案套件,使他们能够更快地扩展规模,满足不断增长的消费者期望并获得竞争优势。 作为行业领导者,Cyxtera遍及全球前101个最重要的数据中心市场,为客户群提供世界一流的性能,安全性和可靠性,同时提供灵活的解决方案,以满足其不断发展的混合IT基础架构和IT环境需求 。 公司的API驱动,运营商中立的平台非常适合提供面向未来的,可扩展的,可扩展的和互连的数据中心体验。

合并对Cyxtera的企业价值约为34亿美元。 交易完成后,包括以下所述的PIPE,Cyxtera的现有所有者将保留合并后公司的约58%的所有权。 合并后的公司将以Cyxtera的身份运营,并期望其普通股在纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为“ CYXT”,认股权证的股票代码为“ CYXTW”。

假设没有SVAC的公开股东行使赎回权,该公司将从SVAC获得6.54亿美元的收益,其中包括2.5亿美金的PIPE,每股价格为10.00美元,以及以信托方式持有4.04亿美元的现金。 Starboard的某些客户已签订了1亿美元的远期购买协议,以抵消赎回(如有)。 PIPE包括来自机构投资者,包括Fidelity Management & Research Company LLC和Starboard客户的承诺。 交易收益将用于部分偿还公司债务,并提供增长所需的现金,以及支付交易费用。

拟议的业务合并已由SVAC和Cyxtera董事会一致通过。 预计将在2021年中期完成,但要符合惯例的关闭条件,包括收到监管部门的批准以及SVAC股东的批准。 在拟议的业务合并完成后,Starboard Value Acquisition Corp.的名称将更改为Cyxtera Technologies,Inc.。

花旗担任Cyxtera的首席财务顾问。 Morgan Stanley&Co. LLC担任Cyxtera的财务顾问,J.P。Morgan担任Cyxtera和BC Partners的财务顾问。 Latham&Watkins LLP曾担任Cyxtera和BC Partners的法律顾问。

瑞银投资银行,Stifel,Nicolaus&Company和Cowen and Company,LLC担任Starboard Value Acquisition Corp.的资本市场顾问。Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP担任Starboard Value Acquisition Corp的法律顾问。Hughes Hubbard&Reed LLP担任法律顾问 作为SVAC Sponsor LLC的法律顾问。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任首席配售代理,花旗(Citi),加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets,LLC)和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任PIPE联合配售代理。

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