领先的实时地理空间情报影像和数据分析公司BlackSky将通过与Osprey Technology Acquisition Corp.的合并在纽交所上市

领先的实时地理空间情报影像和数据分析公司BlackSky将通过与Osprey Technology Acquisition Corp.的合并在纽交所上市

2021/2/18 – 正如我们昨天报道的那样,实时地理空间情报和全球监控服务的领先提供商BlackSky Holdings Inc.(以下简称“ BlackSky”)和空白支票公司Osprey Technology Acquisition Corp.(NYSE:SFTW)今天宣布,他们已经就业务合并达成了最终协议,这将使BlackSky成为一家公开上市的公司。 预计合并后的公司BlackSky将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ BKSY”。

BlackSky成立于2014年,是实时地球观测的先驱者,它利用小型卫星星座的创新性能和经济性来提供可重访的全球监测解决方案。 BlackSky的人工智能/机器学习技术支持的分析平台从其星座以及各种空间,物联网以及基于地面的传感器和数据源中获得独特的见解。 BlackSky监视全球事件和活动,从而为全球商业和政府客户提供增强的态势感知。

BlackSky开发了完全集成的专有技术堆栈,其中包括一组高分辨率的小卫星,这些卫星可以以较高的重访率监视全球事件和活动;具有AI和机器学习功能的软件平台,可以对该星座进行任务分配,并将数据转换为可操作的见解, 专有数据库可连续捕获有关全球变化的信息,而应用层可直接向客户提供按需解决方案。 BlackSky还通过其LeoStella与Thales Alenia Space的合资企业建立了垂直整合的小型卫星设计和生产能力。 BlackSky拥有5颗处于商业运营状态的卫星,并计划在2021年向其星座中增加9颗卫星。最终,BlackSky寻求建立30颗高分辨率多光谱卫星的星座,这些卫星能够每30分钟,部分白天黑夜监视地球上的位置。

BlackSky已与美国和世界各地的多个政府机构建立了合同。 在过去的12个月中,BlackSky的机会管道增加了11亿美元,而如今已达到17亿美元。

“这项交易为我们的增长计划提供了全部资金,并加快了我们为客户提供“先知”优势的愿景。 这对我们行业来说是一个重要的转折点,因为商业和政府用户都需要访问有关他们最重要的变化的实时信息。” BlackSky首席执行官Brian O’Toole说道。 “凭借我们的高访问率星座图和先进的分析平台,BlackSky可以满足市场对实时地理空间智能的巨大需求。 我们很高兴与Osprey合作,以加快我们的使命来支持客户的关键需求。”

“我们很高兴与BlackSky合作,BlackSky是一个广阔而令人兴奋的新市场的先驱者,” JANA Partners LLC的合伙人兼Osprey首席执行官David DiDomenico说。 “新的太空经济正在腾飞,我们相信BlackSky的低成本图像捕获和按需分析交付将彻底改变公司和政府发现和跟踪变化的方式。 BlackSky不断增长的专有数据库是一项宝贵的竞争优势,我们相信其垂直集成运营是其他空间分析公司之间的主要区别点。 这项交易将实现Brian和BlackSky团队的愿景。”

Osprey执行主席乔纳森·科恩(Jonathan Z. Cohen)补充说:“我们很高兴与Brian和BlackSky团队以及新太空经济中的许多杰出投资者携手合作。 我们期待着共同为BlackSky股东创造长期价值。”

根据该交易,Osprey目前持有约3.18亿美元的信托资金,它将与BlackSky合并,预计备考企业价值为11亿美元。 假设Osprey现有的公开股东不进行赎回,那么在合并完成后,BlackSky的现有股东将持有约62.6%的完全稀释普通股。

合并后的公司预计将获得约4.5亿美元的净收益,前提是Osprey现有的公众股东不进行赎回。 这些现金收益预计将用于扩展BlackSky的AI / ML分析平台,扩展BlackSky的小型卫星星座,向BlackSky网络添加其他传感器和数据馈送,并加快公司在商业市场的渗透。

该交易已经获得了Osprey和BlackSky董事会的一致批准,并且必须满足惯例成交条件,包括获得Osprey股东的批准。 该交易预计将于2021年7月完成。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任BlackSky的首席财务顾问和资本市场顾问,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任主要的配售代理,而Moelis&Company LLC也担任与PIPE产品相关的配售代理 。 Moelis&Company LLC担任首席财务顾问,Union Square Advisors LLC担任Osprey的资本市场和战略顾问。 PJT Partners LP是BlackSky的财务顾问之一,也是该交易的配售代理。 Wilson Sonsini Goodrich&Rosati,P.C. 担任BlackSky的法律顾问。 Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任Osprey的法律顾问。 Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP担任瑞士信贷证券(美国)有限责任公司的法律顾问。

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