高性能LiDAR解决方案的全球领导者AEye将与CF Finance Acquisition Corp.合并,公开上市

高性能LiDAR解决方案的全球领导者AEye将与CF Finance Acquisition Corp.合并,公开上市

2021年2月17日,高性能LiDAR解决方案的全球领导者AEye,Inc.(“ AEye”)和由Cantor Fitzgerald赞助的特殊目的收购公司CF Finance Acquisition Corp. III(Nasdaq:CFAC)(“ CF III”) 今天宣布他们已达成最终合并协议。 合并后的公司名称为AEye Holdings Inc.,预计交易完成后将在纳斯达克公开上市。

AEye专有的主动感应,智能LiDAR提供行业领先的性能,可解决自动驾驶面临的最困难挑战。 传统传感系统被动地收集数据,而AEye的主动LiDAR则利用自动瞄准系统和仿生学的原理来扫描所有内容,同时智能地专注于重要的事情,以便在复杂的场景中做出更安全,更智能,更快的决策。 因此,AEye的有源LiDAR以最佳的性能,功耗和价格独特地实现了更高水平的自主功能(SAE L2-L5)。 拟议中的交易将扩大AEye的技术领先地位,并加速其活跃的高性能LiDAR在关键市场的采用。

AEye由路易斯·杜桑(Luis Dussan)于2013年创立,旨在开发低成本和高性能的人工智能(AI)驱动的传感系统,该系统超越了人眼和视觉皮层的功能。 Dussan的任务是设计符合汽车功能安全标准的确定性人工智能传感系统。 在创立AEye之前,Dussan曾在诺斯罗普·格鲁曼公司和洛克希德·马丁公司任职,负责为战斗机和地面部队设计关键任务的瞄准系统,这些系统可以独特地搜索,获取和跟踪威胁。 在AEye,Dussan采用了相同的原理来创建性能最高的主动感测和感知系统,用于应对最具挑战性的情况,从而确保自动驾驶的最高安全性。

AEye的智能检测和测距平台(iDAR™)利用基于MEMS的敏捷扫描仪,1550nm激光和具有嵌入式确定性人工智能的双基地先进接收器,以低成本提供高性能。 iDAR的模块化,软件可配置平台利用边缘的智能来实现出色的范围,分辨率和帧速率,并通过其专有的主动扫描功能,能够捕获帧内径向和横向速度。 作为雷达和摄像头等其他传感器的补充,iDAR协助AEye及其合作伙伴提供完整的传感器套件,以解决汽车,工业和移动性市场中的任何用例。 iDAR技术基于拥有80多项专利和3000多项权利要求的庞大而多样化的专利组合。

AEye和CF III的董事会均一致批准了该交易。 该交易将需要CF III和AEye股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

假设CF III股东没有赎回,该交易预计将带来高达4.55亿美元的总收益,其中包括CF III信托账户中所持现金的高达2.3亿美元的出资。 这项交易得到了由战略和机构投资者(包括GM Ventures,Subaru-SBI,Intel Capital,Hella Ventures,Taiwania Capital和其他尚未披露的投资者)锚定的2.25亿美元完全承诺的PIPE的进一步支持。

交易完成后,在偿还交易费用和CF III债务后,CF III剩余的所有现金预计将用于偿还债务,并将现金添加到AEye的资产负债表中,用于营运资金,增长资本支出和其他一般公司用途。

古根海姆证券(Guggenheim Securities)担任AEye的财务顾问和资本市场顾问。 DLA Piper LLP(美国)担任AEye的法律顾问。 Financial Profiles担任AEye的投资者关系顾问。 Cantor Fitzgerald&Co.担任CF III的金融和资本市场顾问。 Hughes Hubbard&Reed LLP和Ellenoff Grossman&Schole LLP担任CF III的法律顾问。 Cantor Fitzgerald&Co.担任CF III的PIPE产品的配售代理。

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