全球最大的五星级宠物寄养及看护平台Rover与特殊目的收购公司Nebula Caravel Acquisition Corp.合并上市

全球最大的五星级宠物寄养及看护平台Rover与特殊目的收购公司Nebula Caravel Acquisition Corp.合并上市

2121年2月11日,全球最大的五星级宠物看护和狗狗寄养网络A Place for Rover, Inc.(以下简称“ Rover”)已与特殊目的收购公司Nebula Caravel Acquisition Corp.(Nasdaq:NEBC)签订了最终的业务合并协议 。 Caravel是由True Wind Capital赞助的公开交易的特殊目的收购公司。 交易完成后,Caravel将更名为Rover Group,并在纳斯达克上市,股票代码为“ ROVR”。

Rover是领先的在线宠物护理市场,将宠物主人(宠物所有者)与本地高质量的宠物护理提供商联系起来,后者提供广泛的服务,包括寄养,居家宠物看护,小狗日托,遛狗,探访, 和狗狗美容等。 自成立至2020年,超过200万的宠物主人在北美和欧洲为50万以上的宠物护理提供者预订了Rover服务。 Rover的创建是为宠物及其主人提供比现有的亲朋好友,邻居和狗窝更好的宠物护理选择。Rover构建了一个简单易用的平台和移动应用程序,使宠物主人可以在线发现,预订,付款和查看喜爱的宠物护理提供者。Rover消除了宠物所有权的许多障碍,使每个人都能体验到无条件的爱宠。

联合创始人兼首席执行官Aaron Easterly将继续领导Rover经验丰富的管理团队。 Caravel首席执行官兼True Wind Capital创始合伙人Adam Clammer将担任合并后公司董事会的董事。

亚伦·埃斯特里(Aaron Easterly)表示:“今天的交易标志着罗孚(Rover)建立持久业务的努力的一个重要里程碑,它将从根本上改变宠物护理行业。与True Wind团队合作代表了一个难得的机会,可以将无条件的宠物爱带给更多的人。 公开上市将提供资金来加速核心服务产品的扩展,支持其他宠物类型并继续扩大我们的地理覆盖范围。”

亚当·克拉默(Adam Clammer)表示:“我们期待在这个激动人心的拐点上与亚伦和Rover的管理团队合作。我们相信管理层已经建立了非凡的业务,我们很高兴为他们在公开市场之旅中提供支持。”

该交易对Rover的企业估值约为13.50亿美元。 机构投资者已承诺对合并后的公司的A类普通股进行5000万美元的私人投资,该公司将在业务合并的同时完成。 预计合并后公司的股票市值约为16.3亿美元,资产负债表上的非限制性现金超过3亿美元。

罗孚(Rover)和卡拉维尔(Caravel)董事会一致批准了拟议的业务合并。 预计拟议的企业合并将在2021年上半年完成。该交易将根据Rover和Caravel签署的《企业合并协议》的条款和条件进行,其中包含惯例成交条件,包括宣布生效的注册声明。 由证券交易委员会(“ SEC”),罗孚(Rover)和卡拉维尔(Caravel)的股东批准,以及某些监管部门的批准。

摩根士丹利有限公司是罗孚的独家财务顾问。 德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任星云Caravel Acquisition Corp.的首席财务顾问,资本市场顾问和私募代理。威廉·布莱尔有限公司(William Blair&Co.,LLC)和Stifel Financial Corp.担任星云Caravel Acquisition Corp的资本市场顾问和私募代理。 Wilson Sonsini Goodrich&Rosati担任罗孚的法律顾问。 Simpson Thacher&Bartlett LLP担任Caravel的法律顾问。

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