大麻特殊目的收购公司Silver Spike Acquisition Corp.(SSPK) 与 WM Holding 达成合并协议

2020年12月10日,WM Holding Company, LLC,大麻行业的领先技术平台,将通过与特殊目的收购公司Silver Spike Acquisition Corp.的合并在纳斯达克上市。

WM Holding Company, LLC(以下简称“ WMH”或“ WM Holding”)运营Weedmaps(领先的大麻消费者在线列表交易市场)和WM Business(面向大麻零售商的综合软件即服务(SaaS)订阅)产品和品牌。

大麻特殊目的收购公司Silver Spike Acquisition Corp.(SSPK) 与 WM Holding 达成合并协议

此次合并推进了WM Holding的使命,即推动透明和包容的全球大麻经济发展,并利用其作为该行业最大技术提供商的地位。

合并后公司的估计交易后股权价值约为15亿美元,可通过Silver Spike Acquisition Corp.持有的约2.5亿美元现金以及完全承诺的3.25亿美元普通股PIPE 提供高达5.75亿美元的总收益。

由于需求过大,PIPE产品被大大超额认购和扩大,包括来自AFV Partners,Federated Hermes Kaufmann Funds和Senvest Management LLC管理的基金的投资,以及Silver Spike Capital承诺的3500万美元。

WM Holding的执行官将保留合并后公司的100%股权(不出售现有持股),合并后手头将拥有大约1亿美元现金。

罗斯柴尔德公司(Rothschild & Co.)担任独家金融和资本市场顾问,而库利律师事务所(Cooley LLP)担任WM Holding, LLC的法律顾问。 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和Piper Sandler & Co.担任联合配售代理和财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP担任Silver Spike Acquisition Corp.的法律顾问。Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任WM Holding的创始人法律顾问。

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