颠覆性AI驱动的基因组和临床数据平台Sema4公司与空白支票公司CM Life Sciences合并上市

颠覆性AI驱动的基因组和临床数据平台Sema4公司与空白支票公司CM Life Sciences合并上市

2021年2月10日,Sema4,一家以AI和机器学习为驱动力的以患者为中心的基因组和临床数据情报公司,今天宣布与由Casdin Capital LLC和Corvex Management LP赞助的特殊目的收购公司CM Life Sciences(纳斯达克股票代码:CMLF)已达成最终的业务合并协议。 交易完成后,CM Life Sciences将更名,其普通股将在纳斯达克全球市场上市,其名称和股票代码将在以后公布。

Sema4的创始人兼首席执行官Eric Schadt博士说:“这项交易对于Sema4是一个重要的里程碑。” “额外的资源将使我们能够有机地和无机地大大加快我们的业务计划,开发并引入跨多个疾病领域的更先进的精确模型解决方案。 这是我们行业历史上最激动人心的时刻,我期待与Eli,Keith及其团队紧密合作,发挥更大的潜力,通过更好地利用数据来改变临床和生命科学。”

“随着生命科学和广泛的医疗保健行业经历着技术驱动的数据革命,我们处于一段非凡的时期,” Casdin Capital的创始人兼首席信息官Eli Casdin说。 “在患者水平上结合这些基因组和临床数据集的破坏性前景是巨大的,但需要一支专家团队,正确的商业模式和大量的增长资金。 因此,我们很高兴能与我们建立合作伙伴关系,并为该领域最重要的领导人Eric Schadt和他在Sema4聚集的专家团队填写资产负债表。 它是一家生命科学领域最大的,赢家最多的市场之一,拥有先发优势的,独特的商业策略和150多名领先的数据科学家,是一家一流的公司。”

除了在CM Life Sciences信托帐户中持有的约4.43亿美元现金外,一群领先的机构投资者还承诺通过3.5亿美元的普通股PIPE参与此次交易,其中包括Casdin Capital and Corvex Management, 新投资者Fidelity Management & Research Company LLC, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Perceptive Advisors, SB Management, a subsidiary of SoftBank Group Corp, funds and accounts advised by T. Rowe Price Associates Inc and Viking Global Investors, 现有投资者Blackrock and Deerfield Management等。

合并后的公司预计将在交易完成时获得最高约7.93亿美元的收益,其中最高3.43亿美元将支付给Sema4股东,其余部分将由Sema4用于其业务,并将继续由创始人兼首席执行官Eric Schadt博士领导的Sema4管理团队下运作。 该交易对Sema4的企业价值约为20亿美元,预计将在2021年第二季度完成,这将为Sema4提供大量的额外资金,以进一步构建和扩展其致力于通过数据驱动的见解促进医疗保健的规模和规模。 。

所得款项将用于推动有机运营需求并推动其他有针对性的增长机会,从而帮助公司向更多的医疗保健提供者和患者提供解决方案,并改善更多疾病的临床结果。

2021年2月9日,CM Life Sciences签订了与Sema4合并的最终协议。 预计该交易将产生最高7.93亿美元的总收益,其中包括2020年9月CM Life Sciences信托账户首次公开发行时所持现金高达4.43亿美元(假设不从信托账户赎回)以及来自一群机构和生命科学投资者的承诺股权PIPE资金中的3.5亿美元。在交易中,Sema4股东将换取Sema4股份收到CM生命科学的普通股,以及高达3.43亿美元现金。 交易完成后,Sema4预计将从交易中获得最多5亿美元的现金(交易中有4.5亿美元,加上资产负债表上的现有现金),以为运营提供资金并支持新的和现有的业务计划。

此项交易已获得CM Life Sciences和Sema4的董事会以及Sema4的几乎所有股东的一致批准。 该交易尚需获得CM Life Sciences股东的批准以及其他惯例条件,并有望在第二季度完成。

Jefferies LLC担任独家财务顾问,首席资本市场顾问和独家配售代理,Cowen and Company,LLC亦担任资本市场顾问,White&Case LLP担任CM Life Sciences的法律顾问。 高盛(Goldman Sachs&Co.)和摩根大通(J.P. Morgan Securities LLC)担任财务顾问,而Fenwick&West LLP则担任Sema4的法律顾问。

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