领先的金融科技平台Opportunity Financial(OppFi)与空白支票公司FG New America Acquisition Corp.达成业务合并协议

领先的金融科技平台Opportunity Financial(OppFi)与空白支票公司FG New America Acquisition Corp.达成业务合并协议

2021年2月10日,美国消费者领先金融技术平台Opportunity Financial LLC(“ OppFi”)和特殊目的收购公司(“ SPAC”)FG New America Acquisition Corp.(NYSE:FGNA)今天宣布,他们已达成一项最终的业务合并协议,以实现OppFi成为上市公司的业务合并。 交易完成后,合并后的公司普通股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ OPFI”。 根据惯例成交条件,预计该业务合并将于2021年第二季度末完成。

FGNA董事长Joe Moglia表示:“我和我在FG New America的团队很高兴宣布与OppFi进行此项交易,因为满足日常消费者的财务需求在我们的基因中是非常重要的。 OppFi团队通过其创新的平台和可靠的扩展能力,在忠实地为客户服务的同时,实现了这一目标。”

OppFi首席执行官Jared Kaplan表示:“ OppFi处于高速增长的数字金融服务革命的前沿。我们是领先的金融技术平台,通过众多产品和我们对客户服务的坚定承诺为银行提供动力。我们为之感到骄傲。公司致力于通过公平,透明的产品和非凡的客户服务于传统系统之外的消费者的团队,使我们取得了进步,我们看到OppFi未来将有坚实的机会成为每天将近6000万消费者的财务冠军,我们将在未来几年继续创新我们的一系列产品,技术和功能。我们很高兴能与FGNA团队一起帮助实现这一目标。”

“对于OppFi自成立以来所取得的成功和发展,我感到非常自豪。更重要的是,我们将帮助客户利用应得的卓越经验来获得更好的财务途径。这是公司发展的令人兴奋的阶段,我们相信这将使 我们将进一步扩大我们的使命,并为成千上万比以往任何时候都需要访问的每日消费者提供金融目的地。” OppFi创始人兼执行主席Todd Schwartz表示。

该交易意味着合并后公司的股权估值约为8亿美元,并有望通过信托现金全额筹集资金。 权益价值分别相当于预计的2021年和2022年调整后净收入的12.2倍和9.1倍。 据估计,所得款项净额的100%将用于向OppFi的现有股权持有人支付现金对价。

假设FGNA的公众股东中没有一个选择在交易完成时赎回其股份,现有的OppFi股东将最初保留该备考公司约62%的所有权。 如果达到某些股价目标,现有的OppFi股东将有可能在三年内获得更多的收益分配股票。

OppFi和FGNA的董事会已各自批准了该交易。

Moelis&Company是Opportunity Financial,LLC的独家财务顾问。 Needham&Company,Fordham Financial Management,Inc.的子公司ThinkEquity,Piper Sandler&Co.和Northland Securities担任FG New America Acquisition Corp.的资本市场顾问。DLA Piper LLP(US)担任以下机构的法律顾问: 机会金融有限公司。 White&Case LLP担任FG New America Acquisition Corp.的法律顾问。

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