2021/2/10 – Beachbody Company Group, LLC今天宣布，有意通过与公开交易的特殊目的收购公司Forest Road Acquisition Corp.（纽约证券交易所：FRX）和领先的居家连接的健身平台Myx Fitness Holdings，LLC达成最终的三方合并协议。
在业务合并交易完成后，The Beachbody Company将成为三个高级内容和技术驱动业务的母公司：Beachbody On Demand（BOD），Openfit和Myx。 该交易预计将于2021年第二季度完成，合并后的公司将在纽约证券交易所上市，股票代码为“ BODY”。
Beachbody将继续由Beachbody的联合创始人，董事长兼首席执行官Carl Daikeler以及Beachbody的联合创始人兼Openfit的首席执行官Jon Congdon领导。 TikTok的前首席执行官，迪斯尼+背后的有远见的领导者，Forest Road的战略顾问Kevin Mayer将加入合并后的公司董事会。 Beachbody管理层和股东将超过100％的股权，并将在收盘时拥有约84％的备考业务。
作为数字健身流媒体和营养解决方案的领导者，Beachbody处于有利位置，可以利用对家庭健康和保健产品不断增长的需求，并将进一步投资以推动加速的客户获取，国际扩张以及追求有吸引力的高回报并购机会。
凭借P90X®，INSANITY®和21 DayFix®等品牌，Beachbody在过去的二十年中通过其可靠的模型将最全面的优质健身内容库与易于遵循的营养指导和功能相结合，不断扩大了其市场份额。 通过BOD和Openfit平台，该公司开发了多种直播和点播内容以及营养解决方案，这些解决方案可以达到热情和忠诚的社区，其中包括超过260万付费数字订户。
随着Myx的加入，公司的产品组合将扩大到包括互联健身产品在内的内容，该产品将提供全面和创新的上下车解决方案，并根据机器学习和心率数据进行个性化锻炼。 Myx具有吸引力的价格点（1,299美元），在运营的第一年里售出了27,000多辆自行车，并且拥有高度参与的用户基础，他们每个月平均完成15次锻炼。 此外，与Myx的合并将进一步利用The Beachbody Company平台的规模，因为它将释放其三个品牌在分销，营销和内容创作方面的协同效应。
除了在Forest Road的信托帐户中持有的大约3亿美元（假设没有赎回），包括Fidelity Management＆Research Company LLC和Fertitta Capital在内的机构投资者还承诺进行2.25亿美元的私募（“ PIPE”）以购买股票 合并公司的A类普通股，将与业务合并同时完成。
该交易意味着Beachbody的备考企业价值约为29亿美元，相当于2022年估计收入的2.0倍。 预计合并后的公司在资产负债表上将有超过4.2亿美元的无限制现金，前提是没有从信托帐户赎回资金，以为其未来的增长计划提供资金。
Forest Road董事会以及Beachbody和Myx各自的管理委员会已一致批准该交易，代表Beacheach多数股权和Myx多数股权的持有人已签署投票同意书，并同意投票支持该协议 进行交易。 除了获得Beachbody和Myx股权持有人的批准外，该交易还需要Forest Road股东的批准，并且还须遵守其他惯例成交条件，包括获得某些监管批准。
Raine Group LLC（“ Raine”）担任Beachbody的独家财务顾问。 瑞士信贷（美国）有限责任公司（“瑞士信贷”）担任Beachbody的首席资本市场顾问。 美国银行证券有限公司（BofA Securities，Inc.）担任Beachbody的其他资本市场顾问。 Latham＆Watkins LLP和Cozen O’Connor C.P. 担任Beachbody的法律顾问。
瑞士信贷（Credit Suisse）担任主要配售代理，而雷恩（Raine）和坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald＆Co）则担任私募的配售代理。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP担任瑞士信贷私人发行的法律顾问。
Guggenheim Securities，LLC担任Forest Road的首席金融和资本市场顾问。 Greenhill＆Co，LLC还是Forest Road的财务顾问。 Robert W. Baird＆Co. Incorporated担任Forest Road的其他资本市场顾问。 Kirkland＆Ellis LLP和Ellenoff Grossman＆Schole LLP担任Forest Road的法律顾问。
Greenberg Traurig，LLP担任Myx Fitness的法律顾问。
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