领先的城市空气运输公司Archer将通过与Atlas Crest Investment Corp的合并在纽交所上市

领先的城市空气运输公司Archer将通过与Atlas Crest Investment Corp的合并在纽交所上市

2021年2月10日,领先的城市空中交通(UAM)公司和全电动垂直起降(eVTOL)飞机的开发商Archer,以及一家特殊目的收购公司Atlas Crest Investment Corp.(NYSE:ACIC)今天宣布,他们已经就一项企业合并达成了最终协议,这将使Archer成为一家公开上市的公司。 预计完成交易后的公司Archer将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ ACHR”。

据报道,Archer总部位于帕洛阿尔托,由联合创始人兼首席执行官Brett Adcock和Adam Goldstein领导,其使命是促进可持续的空中出行带来的好处,并成为UAM新时代的领导者,根据领先的行业研究,该市场规模超过1万亿美元。 Archer正在开发世界上第一个商业上可行的全电动UAM平台,该平台将以快速,安全,可持续和经济高效的方式将人们运送到世界各地的城市。 借助今天可用的技术,全电动垂直起降飞机有望以150 mph的速度行驶60英里,将改变人们处理日常生活,工作和冒险的方式,同时有益于环境和未来的零排放世界。 随着城市密度的持续增长,这尤其重要。

进一步的消息是,联合航空(United Airlines)今天宣布,已签署一项对Archer进行投资的协议,这是该航空公司与领先的技术公司合作进行更广泛努力的一部分,该公司将为航空旅行减碳。 根据该协议的条款,美联航已根据美联航的业务和运营要求订购了10亿美元的阿切尔飞机,并可以选择另外购买5亿美元的飞机。 美联航与Mesa航空公司合作,可以为客户提供一种快速,经济和低排放的方式,以在2024年之前到达其主要枢纽内的机场。

“关于联合起来如何应对全球变暖的部分原因是,采用了使航空旅行脱碳的新兴技术。 通过与Archer的合作,美联航向航空业展示了现在是时候采用更清洁,更高效的运输方式了。 借助正确的技术,我们可以遏制飞机对地球的影响,但我们必须确定将尽早实现这一目标的下一代公司,并找到帮助他们起步的方法。”联合首席执行官Scott Kirby表示 。 “ Archer的eVTOL设计,制造模型和工程专业知识具有明显的潜力,可以改变人们在全球主要大城市中的通勤方式。”

这项合作协议以一种商业化的方式提供了美联航与阿彻之间的密切协调,该商业化强调了现有技术和优雅的设计,以便利监管部门的批准和高效制造,最终实现了规模化,交付成本低的奢华体验。 联合航空估计,在好莱坞和洛杉矶国际机场(LAX)之间的旅行中,使用Archer的eVTOL飞机之一可以将每位乘客的CO2排放量减少多达50%,这是Archer计划推出其机队的最初城市之一。

Archer一支由200多年的综合经验的eVTOL团队,由顶级工程和设计人才组成的高素质团队,正在推动下一次运输革命。 全尺寸eVTOL飞机预计将于2021年揭幕。

Archer最初是由连续企业家Marc Lore进行初始投资而创立的。 Lore一直是团队值得信赖的顾问,并在今天宣布这一消息之前发挥了关键作用。 洛尔说:“Brett Adcock和Adam Goldstein对改变运输业的未来抱有远大抱负,加上他们的热情,坚韧和乐观,使我决定对阿切尔进行投资很容易。” “今天证明了他们不断前进的动力,我很高兴能与他们和我们新成立的团队一起踏上征程。 我们将共同提供继续领导城市空中交通领域所需的资金。”

Archer的联合创始人兼联合首席执行官Brett Adcock评论说:“我们很高兴与Atlas Crest合作,以帮助加快我们实现下一个可持续的空中交通时代并实现人类微观探索的目标。 通过与Atlas Crest等行业创新者以及金融界最成功的企业家之一Ken Moelis的共同努力,我们有信心Archer将改变消费者的旅行和日常生活。”

“我们成立了Archer,以解决道路交通和城市超载造成的环境和社会问题,” Archer联合创始人兼联合首席执行官Adam Goldstein说。 “通过我们的全电动飞机,我们正在努力抑制碳排放,减少交通流量并建立未来的运输网络。 从我们的主要投资者和顾问Marc Lore的握手协议开始,Archer的最新资金和收购新闻极大地实现了这一愿景,使我们能够加速大规模可持续旅行的未来。”

“在展望下一个可持续旅行和工作的下一个时代,在不牺牲效率或创新的前提下,对有改变愿景的公司进行投资很重要,” Atlas Crest董事长兼Moelis&Company董事长兼首席执行官Ken Moelis说 。 “我们致力于与正在转型的颠覆性世界一流公司合作。 Archer对快速,可持续的出行的奉献正在实现,这是我们很高兴能参与其中的旅程。”

“阿彻将在全球范围内为通勤者和旅行者提供更大的灵活性,使他们在更绿色,零排放的世界中生活得更远,通勤和冒险并改变城市交通,” Atlas Crest首席执行官Michael Spellacy说。 “我们一直希望与一家目标明确的公司合并,并且阿切尔(Archer)对城市交通和可持续出行的未来充满热情,这使我们为催化这个新的交通时代而感到兴奋。”

业务合并协议紧随Archer几项领先的战略合作伙伴关系。 2021年1月,Archer宣布已与Stellantis签订战略合作协议,重点是获取其低成本供应链,先进的复合材料功能以及工程和设计经验。 Stellantis美洲区负责人Mike Manley表示:“释放诸如城市空中交通之类的新技术的潜力是为消费者创建广泛的交通生态系统的关键推动力。” “我们为通过此次投资加深与Archer Aviation的关系感到自豪,我们期待与我们建立伙伴关系,以加快通往创新,可持续运输的道路。”

该交易以每股PIPE价格10美元的价格对合并后的公司进行了隐含的38亿美元备考股权估值。假设最低限度地赎回Atlas Crest现有的公众股东,合并后的公司预计将从完全承诺的6亿美元PIPE普通股发行中获得大约11亿美元的总收益,以及大约5亿美元的信托现金。 PIPE包括领先的战略和长期金融投资者的参与,其中包括联合航空,Stellantis和Exor的风险投资部门,Baron Capital Group,联邦爱马仕Kaufmann基金,Mubadala Capital,Putnam Investments和Access Industries。此外,肯·莫里斯(Ken Moelis)及其分支机构以及马克·洛尔(Marc Lore)将向PIPE投资3000万美元。交易产生的净现金将用于为Archer的商业化开发提供资金,并且有望超过实现正现金流所需的资金。Archer的现有股东将把其股份的100%注入合并后的公司。

Archer和Atlas Crest的董事会均一致批准了拟议的业务合并,该合并预计将在2021年第二季度完成,但要获得Atlas Crest股东的批准,并确定是否满足其他常规成交条件 在企业合并协议中。

Moelis&Company LLC是PIPE的独家代理。 巴克莱资本公司是Archer的独家金融和资本市场顾问。 Moelis&Company LLC是Atlas Crest的独家财务顾问。 Cantor Fitzgerald&Co.是Atlas Crest的独家资本市场顾问。 Duff&Phelps,LLC已就此交易向Atlas Crest董事会提供了公正的意见。 Cooley LLP担任Archer的法律顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任Atlas Crest的法律顾问。

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