领导建筑世界数字化转型的空间数据公司Matterport宣布与Gores Holdings VI的拟议业务合并

2021年2月8日-领导建筑世界数字化转型的空间数据公司Matterport Inc.空白支票公司Gores Holdings VI(NASDAQ:GHVI,GHVIU和GHVIW)今天宣布,他们已达成最终业务合并协议,这将使Matterport成为上市公司。 拟议交易完成后,合并后的公司将更名为“ Matterport,Inc.”。 并打算继续在纳斯达克上市,股票代码为“ MTTR”。

Matterport成立于2011年,其市场领先的平台可将任何物理空间转变为沉浸式3D数字孪生模型,从而为建筑世界定义了空间数据类别。 该公司创建了世界上最大的空间数据库,拥有超过100亿平方英尺的空间并且还在不断增长。 从住宅,办公室,博物馆和学校到工厂,医院和零售商店,超过150个国家/地区的数百万栋建筑物已实现了数字化。 Matterport主要通过经常性收入软件即服务(“ SaaS”)模式将其数据货币化,并在2020年将其用户群增加了500%以上。

房地产是世界上最大的资产类别,包括商业,工业和住宅物业。 全球房地产市场估计价值230万亿美元,是所有全球股票总和估计价值的三倍多。 全世界有超过40亿建筑物,建筑世界是最大的不间断市场,数字化不足1%。 对于建筑物的所有者,承销商和居住者,在现代世界中,管理建筑物的生命周期不必要地成本高昂,耗时且效率低下。

Matterport使建筑物联机,因此客户可以通过任何设备更有效地设计,建造,推广和管理其最有价值的资产。 它始于公司突破性的数字孪生技术以及对建筑物和空间的深刻理解,将物理世界和数字世界联系在一起。 Matterport专有的AI技术可以自动为加载了空间数据的任何建筑物创建尺寸精确,逼真的三维数字孪生模型。 AI知道关于建筑物或空间的重要内容,例如几何形状,布局,结构分析和内容,包括家具和设备。 Matterport的空间数据可提供无与伦比的建筑物洞察力和分析能力,从而使客户能够以更有效,更可扩展的方式体验和管理建筑物。

合并后的公司的隐含备考企业价值约为23亿美元,股权总价值约为29亿美元。 Matterport的所有现有股东将其全部股权转入合并后的公司,并有望在交易完成后立即持有合并后公司已发行和已发行普通股的75%。

在完成业务合并的同时,其他投资者将通过私募(“ PIPE”)购买Gores Holdings VI的普通股。 在对Gores Holding VI的公众股东进行赎回之后,将使用Gores Holdings VI的信托帐户中约3.45亿美元现金的余额以及扣除交易费用后的约2.95亿美元PIPE收益 以支持合并后的公司业务在关键垂直领域的持续增长。 PIPE投资由包括Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, funds and accounts managed by BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments, and Lux Capital在内的投资者 。

该交易已获得Gores Holdings VI和Matterport董事会的一致批准,并获得Matterport必要股权持有人的投票支持,该交易有望在2021年第二季度完成,但需要获得监管机构的批准, 批准Gores Holdings VI的股东提议的企业合并,以及满足或放弃其他惯例成交条件,包括证券交易委员会(SEC)宣布生效的登记声明。

随着业务合并的结束,由首席执行官RJ Pittman领导的公司管理团队将继续运营和管理Matterport。

德意志银行证券公司和摩根士丹利有限公司是Gores Holdings VI的财务顾问和资本市场顾问,以及PIPE的联席牵头代理。 Moelis&Company LLC还担任Gores Holdings VI的财务顾问。 Weil,Gotshal&Manges,LLP担任Gores Holdings VI的法律顾问。

瑞士信贷担任Matterport的独家财务顾问和资本市场顾问,并担任PIPE的联席牵头代理。 Latham&Watkins LLP将担任Matterport的法律顾问,而Orrick LLP将担任Matterport的总公司法律顾问。

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