领先的氢燃料电池重型汽车公司Hyzon Motors宣布与空白支票公司Decarbonization Plus Acquisition Corporation进行业务合并

2021/2/9 – 全球零排放氢燃料电池动力商用车的全球领先供应商Hyzon Motors Inc.(以下简称“ Hyzon”或“该公司”)今天与Decarbonization Plus Acquisition Corporation(“ DCRB”)(NASDAQ:DCRB)宣布最终的合并协议,这将使Hyzon成为一家公开上市的公司。

Hyzon总部位于纽约州罗切斯特,是一家与众不同的纯业务,独立性出行公司,专注于商用车市场中的氢燃料电池。 公司经过验证的专有氢燃料电池技术可实现零排放,基于车队的商业运输,并且具有与传统燃料源和其他替代车辆电源相比都具有竞争力的性能。 通过与市场领先的供应商和制造商的合作关系,以及公司与零售商,消费品公司,自然资源公司和政府之间的商业关系,Hyzon通过与全球客户的供应协议迅速扩展了其商业影响力。 凭借已证明的技术优势,领先的燃料电池性能和快速创新的历史,Hyzon推动了氢重型车辆的采用。

假设DCRB的公众持股人很少进行赎回,这笔交易预计将产生最高约6.26亿美元的现金总收益,这笔钱将用于运营和增长。 这包括在DCRB(“ PIPE”)中进行的4亿美元完全承诺的私人配售,由机构投资者(包括贝莱德,联邦爱马仕·考夫曼基金,富达管理与研究公司LLC,惠灵顿管理和Riverstone管理的基金和账户)进行锚定。 以每股10美元的PIPE价格计算,合并后公司的预估隐含股本价值为27亿美元,并假设DCRB的公开股东进行了最低限度的赎回。

Hyzon的领导地位将保持不变,Craig Knight继续担任合并后公司的首席执行官,监督其战略增长计划和扩张。 奈特先生将与Hyzon当前的执行团队一起工作。 合并后的公司董事会将包括来自Hyzon和DCRB的代表。

该交易已获得Hyzon和DCRB董事会的一致批准。 拟议交易的完成取决于惯例成交条件,包括DCRB股东的批准,预计将在2021年第二季度进行。

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任Hyzon的独家财务顾问,并担任DCPE PIPE的首席配售代理。 Morgan Stanley&Co. LLC还担任PIPE的配售代理。 瑞士信贷和花旗集团担任DCRB的金融和资本市场顾问,而Alvarium Investment Advisors担任资本市场顾问。 Vinson&Elkins LLP担任DCRB的法律顾问。 Sullivan&Cromwell LLP担任Hyzon的法律顾问。 Ropes&Gray LLP担任PIPE私人配售代理的法律顾问。

领先的氢燃料电池重型汽车公司Hyzon Motors宣布与空白支票公司Decarbonization Plus Acquisition Corporation进行业务合并

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