电动车充电服务商Volta Industries, Inc.与特殊目的收购公司Tortoise Acquisition Corp. II宣布合并

2021/2/8 – 以商业为中心的电动汽车(“ EV”)充电网络的行业领导者Volta Industries Inc.和具有战略意义的、上市的、专注于能源可持续性和交通脱碳的特殊目的收购公司Tortoise Acquisition Corp. II(NYSE:SNPR) 今天宣布他们打算合并。 交易完成后,合并后的实体将更名为Volta Inc.,并以新的股票代码“ VLTA”在纽约证券交易所(“ NYSE”)交易。

假定Tortoise Acquisition Corp. II的公开股东进行最低限度的赎回,按每股10美元的PIPE价格计算,合并后公司的预估股权价值预计将超过20亿美元。 这些资金将用于进一步加快Volta的努力,以继续增长并释放其合同组合的价值,并增加对产品,工程和网络收费基础设施的投资。

预期的净收益约为6亿美元,将用于加速Volta正在建设的充电网络的建设。 其中包括在合并后的公司中进行的总额达3亿美元的完全承诺的普通股私人配售。 PIPE由机构投资者作为基础,包括贝莱德,富达管理与研究公司有限责任公司和纽伯格伯曼基金管理的基金和账户。

合并后公司的预估企业价值按每股PIPE的价格10美元计算,预计约为14亿美元。

Volta Industries的独特之处在于,Volta的商业模型围绕着因转向电动汽车而形成的不断发展的消费习惯,方法是建立可增强每个地点所需行为的充电基础设施。 Volta Industries的充电站配备了醒目的大型数字显示屏,可充当复杂的媒体网络,为品牌提供了一种途径,可以在数百万购物者进入商店之前吸引他们。 这些赞助商支持的充电站能够在车辆进入购物地点前提供充电。 选择安装Volta充电站的Volta业务合作伙伴报告称,其花费,停留时间和现场参与度都有所增加。 目前,Volta的业务遍及23个州和200多个直辖市,已获得市场的广泛认可和渗透。

Mercer将继续担任合并后公司的首席执行官,监督公司的愿景和发展,温德尔将继续担任总裁。 Volta的执行团队也加入了他们的行列:首席战略官Drew Lipsher; 法律顾问吉姆·德格罗(Jim DeGraw); 首席财务官,黛布拉·克罗(Debra Crow),首席技术官,普拉夫曼德(Praveen Mandal); 首席营销官Nadya Kohl; 和CRO,勃兰特·黑斯廷斯。

合并后的公司董事会(有待股东批准)将包括来自Volta和Tortoise Acquisition Corp. II的现有成员,包括Cubbage,Mercer,Wendel,以及Virgo Investment Group的投资者Eli Aheto和Energize Ventures的John Tough。

合并后的公司董事会将由独立人士组成,包括Kathy Savitt(Boom Supersonic总裁兼首席商务官,Boom Supersonic以及Yahoo!的前CMO和全球媒体负责人)和Martin Lauber(广告业企业家,19York的执行合伙人) 。

合并后公司的预估隐含市值超过20亿美元,每股PIPE认购价为10美元,并假设Tortoise Acquisition Corp. II的最低公众股东行使其赎回权。 假设Tortoise Acquisition Corp. II的最低公众股东行使赎回权,该公司将从规模最大的3亿美元PIPE中获得总计约6亿美元的净收益,并以信托方式持有3.45亿美元的现金。

这些资金将用于加速产品商业化,产品生产,需求产生努力,业务增长以及用于一般公司目的。 Tortoise Acquisition Corp. II和Volta Industries的董事会一致通过了此项交易。 拟议交易的完成还取决于(其中包括)Tortoise Acquisition Corp.的股东的批准,对最终协议中所述条件的满足以及其他惯例成交条件,并有望在第二季度末完成。 2021年,Volta的所有现有股东和投资者将继续持有合并后公司的股权,包括Volta管理层和其他人。

电动车充电服务商Volta Industries, Inc.与特殊目的收购公司Tortoise Acquisition Corp. II宣布合并

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任独家财务顾问,奥尔里克(Orrick),黑灵顿(Herrington)和萨特克利夫(Sutcliffe)LLP担任Volta的法律顾问。 巴克莱资本公司曾担任Tortoise Acquisition Corp. II的独家并购顾问。 Barclays Capital Inc.和Goldman Sachs&Co. LLC担任PIPE产品的联合配售代理。 Vinson&Elkins L.L.P. 现担任Tortoise Acquisition Corp. II的法律顾问。

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