FTAC Olympus Acquisition Corp.(FTOC)宣布与Payoneer合并上市,估值33亿美金

2021/2/3 – 正如我们之前报道的那样,FTAC Olympus Acquisition Corp.(NASDAQ:FTOC)已达成最终协议,与支付公司Payoneer合并,企业价值为33亿美元,是2021年收入的7.6倍。

提供了一个平台,用于支持电子商务的支付,国际转账和数字银行业务,在全球拥有约400万客户和1,500名员工。

该交易预计将在2021年上半年完成,并将继续由Payoneer现有管理层领导。

FTAC Olympus Acquisition Corp.(FTOC)宣布与Payoneer合并上市,估值33亿美金

交易详情:

FTAC Olympus从当前信托中获得7.55亿美元,以及每股10美元的3亿美元PIPE。 PIPE从投资者Wellington Management, as well as Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company, Franklin Templeton, and funds managed by Millennium Management, Rowe Price Associates, and Winslow Capital Management获取。

必须将这笔PIPE投资中至少85%的投资作为完成交易的条件,而FTAC Olympus的促销股与满足最低现金条件的SPAC挂钩。

如果FTAC Olympus的总可用现金减少到7.5亿美元以下,则必须根据最终数字与该门槛之间的差异,按比例放弃最多30%的促销。 由于该团队的往绩记录,以及SPAC到目前为止的交易价格约为14美元,目前看来,不需要此下行保护是相当安全的。

Payoneer希望通过这笔交易在其资产负债表中增加4.63亿美元,同时还清4000万美元的债务,4.57亿美元将作为向股东支付的现金。

预计现有的Payoneer股权持有人将拥有合并实体的68.1%,而FTAC Olympus股东将拥有19.2%,PIPE投资者将拥有7.6%。 如果满足所有现金条件,FTAC奥林巴斯的赞助商将拥有5%的股份。 保荐人必须以一种或另一种方式没收其18,868,594股促销股份中的10%,并放弃其私募认股权证的100%。

Payoneer股东有机会通过收益获得更多30,000,000股股票。 如果合并后的实体在收盘后30个月内的30个交易日中有20个交易日的交易价格为15美元或以上,则发行该金额的一半,另一半为17美元。

快速入门:Payoneer提供数字银行服务,范围从全球多币种移动钱包等新趋势到纸质支票和实物卡之类的老派服务。 它的服务套件涵盖了电汇和银行转帐,税务软件和营运资金信贷产品之间的大多数功能。

FTAC Olympus董事会主席贝齐·科恩(Betsy Z. Cohen)今天上午对CNBC说,由于公司的服务组合不完善,因此产品的多样性很难使公司估值合理。

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