以色列电动汽车制造商REE Automotive通过与特殊目的收购公司10X Capital Venture Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市

2021/2/3 – 正如我们之前报道的那样,以色列电动汽车初创公司REE Automotive今天与特殊目的收购公司10X Capital Venture Acquisition Corp. (NASDAQ: VCVC)宣布达成最终合并协议,这将使REE成为一家公开上市的公司。 交易完成后,REE Automotive将以股票代码“ REE”继续在纳斯达克交易。

以色列电动汽车制造商REE Automotive通过与特殊目的收购公司10X Capital Venture Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市

  • e-Mobility的领导者REE汽车(“ REE”)已与10X Capital Venture Acquisition Corp(NASDAQ:VCVC)(“ 10X SPAC”)达成合并协议;新合并的公司将在纳斯达克上市,股票代码为“ REE”。
  • REE的全平面和模块化EV平台基于专有的REEcorner技术,有望成为下一代电动汽车的基石。
  • REE正在生产具有低总拥有成本(“ TCO”)的高度模块化,任务特定的EV平台,并为每个车轮提供了完全自动就绪的独立线控驱动,线控制动和线控转向技术。
  • 该交易预计将为公司提供超过5亿美元的总收益。其中包括来自完全承诺的3亿美元PIPE的资金,长期战略投资者(包括Koch Strategic Platforms,Mahindra&Mahindra和Magna International)的参与。由于需求量过大,PIPE产品实际上被超额认购和规模扩大。
  • 合并的预估股权价值约为36亿美元,预估企业价值为31亿美元,按照每股P​​IPE的价格为10美元,假设SPAC股东的回购额最少为10倍。
  • REE是一个独特的,水平整合的电动汽车公司,其目标市场总额为7,000亿美元,其中包括从1级到6级不等的电动汽车,用于商业和移动即服务(MaaS)应用。
  • REE的订单中包含超过25万个平台的已签名的兴趣指示,占其到2026年累计总预期收入191亿美元的27%。
  • REE开发了一种全球性的CapEx-light制造模式,利用低成本的集成中心来降低制造的总成本和资本支出。
  • 这项交易将加速REEcorner技术和模块化电动汽车平台的大规模生产,预计将于2023年开始。
  • 股东网络和电话会议预定在2月3日(星期三)美国东部标准时间上午8:00。

REE通过其高度模块化和颠覆性的REEcorner技术正在彻底改变电动汽车行业,该技术将关键的汽车部件(转向,制动,悬架,动力总成和控制)集成到了车轮拱罩中。 REE专有的x-by-wire技术通过与车辆的尺寸和设计,动力源和驾驶模式(人为或自动驾驶),从而挑战具有百年历史的汽车概念。 与目前市场上可用的传统EV底盘相比,利用REEcorners的平台可展现出显着的功能和操作优势。

REE的创新技术实现了全平面和模块化的EV平台,与传统的电动或内燃(IC)车辆相比,该平台可承载更多的乘客,货物和电池,从而为新的电动和传统OEM,物流公司以及 服务供应商。 与IC和电动汽车相比,REE为客户提供具有竞争力的价格,并以更快的上市时间大大降低了TCO。

“我们相信,我们的技术将成为客户创建更好,更绿色的e-Mobility服务的基石,这将成为我们社会的支柱。 作为当今市场上唯一真正的横向参与者,我们将在加速运输车队,移动即服务,电子商务零售商和新的移动参与者等多个领域的任务专用车辆的电气化方面发挥重要作用。 我们可以为谁服务没有限制,因为REE的能力和机会是不受限制的。” REE汽车公司联合创始人兼首席执行官Daniel Barel说。 “我们很高兴能与汉斯·托马斯(Hans Thomas)和10X Capital领导团队合作,在我们迈向更美好,更清洁,更可持续的电子移动未来之旅的道路上开始下一章,成为一家上市公司。”

10X Capital董事长兼首席执行官汉斯·托马斯(Hans Thomas)表示:“ 10X Capital对可持续发展有着坚定的承诺,我们非常热衷于与REE合作,因为它秉承成为下一代电动汽车基石的战略远景。” REE满足了巨大的整体潜在市场,其向广泛的市场提供EV技术解决方案的能力极具吸引力。 丹尼尔(Daniel)组建了世界一流的工程师和设计师团队,并在EV领域提供真正独特的产品。 REE与主要战略合作伙伴和投资者保持一致,我们也感到非常振奋,并且与全球顶级汽车和出行公司签订的谅解备忘录中反映出大量订单,我们相信REE坚定地确立自己的地位 该行业的领导者。 如今,电动汽车革命正在发生,它将由REE推动。”

该交易对合并后公司的估值为31亿美元的备考企业价值。 根据合并以及在股票交易所进行的交易,假设没有公开股东在交易结束时行使赎回权,合并后的公司预计将从10X SPAC信托帐户中持有的2.01亿美元现金中获得约5亿美元的现金收益 ,以及来自完全承诺的PIPE的3亿美元,包括Koch Strategic Platforms,Mahindra&Mahindra和Magna International在内的长期战略投资者的参与。

拟议的交易获得了REE的董事会以及10X SPAC董事会的一致批准,预计将于2021年上半年结束。拟议的交易将得到REE的股东的批准,并得到满意度或 放弃合并协议中确定的完成条件。

摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley&Co. LLC)担任PIPE产品的潜在客户代理。 Cowen担任REE的财务顾问和PIPE产品的配售代理。 富国银行证券(Wells Fargo Securities)担任财务顾问,JVB Financial担任10X SPAC的资本市场顾问。 White和Case LLP,Zemah Schneider&Partners和Goldfarb Seligman&Co.担任REE的法律顾问,Morgan,Lewis&Bockius LLP和Gornitzky&Co.担任10X SPAC的法律顾问。 Latham&Watkins LLP担任配售代理的法律顾问。

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