以色列汽车数据软件公司Otonomo将通过与SPAC Software Acquisition Group II合并上市,估值为14亿美元

2021/2/1 – Otonomo,一家基于云的软件初创公司,可帮助公司捕获互联汽车数据并从中获利,这家总部位于以色列的创业公司周一表示,已同意与特殊目的收购公司Software Acquisition Group Inc. II合并,估值为14亿美元。

Otonomo正在加入越来越多的汽车初创公司,这些汽车初创公司避开了传统的IPO路径,转而与SPAC或空白支票公司合并。 Arrival,Canoo,Lordstown Motors,Luminar,ChargePoint,The Lion Electric和Proterra在过去几个月中宣布或完成了SPAC合并上市。

Otonomo表示,在战略投资者Dell Technologies Capital和Hearst的支持下,它从包括Fidelity Management&Research Company LLC,BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund和Senvest Management LLC在内的投资者那里筹集了1.725亿美元的私人股权。 Otonomo现有股东将在合并后拥有合并后公司的多数股权。 一旦两家公司合并,Otonomo将拥有超过3.07亿美元的现金收益。

Otonomo表示,计划利用此次交易的现金收益为增长提供资金,并加快其进入新市场和使用案例的速度。

Otonomo于2015年推出了基于云的软件平台,该平台可捕获和匿名化车辆数据,然后可用于创建应用程序以提供服务,例如电动车辆管理,地图绘制,基于订阅的服务,停车,基于使用量的保险, 交通管理,媒体和紧急服务。 Otonomo称,该公司的平台已被16家汽车制造商,车队和100多家服务提供商所使用。

Otonomo公司已经吸引了数十名客户,可以帮助公司通过其联网车辆的所有交易来获利。 Otonomo表示,它可以安全地收集数据,然后对其进行修改,以便公司可以使用它为车队,智慧城市和个人客户开发应用程序和服务。 该平台还使用个人数据和汇总数据来启用GDPR,CCPA和其他符合隐私法规的解决方案。

至少可以通过一种方式来衡量Otonomo的增长,方法是检查贯穿该平台的数据点的数量。 一年前,该公司表示,其平台通过与汽车制造商,车队以及农场和建筑制造商的合作,每天从超过2000万辆汽车中获取26亿个数据点。 如今,该公司表示,该平台每天从超过4000万辆全球联网车辆中获取40亿个数据点。

合并预计将在2021年第二季度完成。Ben Volkow继续担任Otonomo的首席执行官,该公司将在纳斯达克交易所交易。

以色列汽车数据软件公司Otonomo将通过与SPAC Software Acquisition Group II合并上市,估值为14亿美元

交易亮点:

  • Otonomo Technologies Ltd.(Otonomo),一家领先的汽车数据平台和市场提供商,位于汽车和移动领域数据革命的中心,宣布与一家公开交易的特殊目的收购公司Software Acquisition Group Inc. II(Nasdaq:SAII)进行业务合并,即将公开上市。
  • 该交易预计将为Otonomo带来3.07亿美元的现金,其中包括Software Acquisition的1.725亿美元的信托现金,假设没有公开股东的赎回,以及由机构投资者Fidelity Management&Research Company,法国巴黎银行资产管理能源转型基金和Senvest Management LLC牵头的全面承诺的初级和次级PIPE的1.725亿美元,并获得战略投资者Dell Technologies Capital和Hearst Ventures的支持,目前手头上约有2500万美元的现金。
  • 这项交易意味着股权价值约为14亿美元,假设Software Acquisition的股东未赎回,Otonomo的资产负债表上预计将拥有约3.07亿美元的现金和现金等价物。
  • 在预计的2021年第二季度完成交易后,合并后的公司将在纳斯达克上市,股票代码为“ OTMO”。
  • 这项交易将使Otonomo巩固其市场领导者的地位,加快其进入市场的战略,并解锁新的用例和最终市场。

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