太空发射公司Astra通过与特殊目的收购公司Holicity(HOL)合并上市,估值21亿美金

2020/2/2 – 历史上最快实现轨道发射能力的私人公司Astra今日与特殊目的收购公司Holicity Inc.(纳斯达克股票代码:HOL)共同宣布了一项最终业务合并协议, 这将使Astra成为上市公司。 该交易反映了阿斯特拉的隐含预估企业价值,约为21亿美元。 交易完成后,预计将提供高达5亿美元的现金收益,其中包括Holicity信托账户中持有的3亿美元现金,以及由贝莱德管理的基金和账户牵头的2亿美元PIPE

“这项交易使我们更加充分地实现了从太空改善地球生命的使命,即为我们的计划提供全额资金,以便从地球上任何地方每天进入低地球轨道,” Astra创始人,董事长兼首席执行官Chris Kemp说。

Holicity董事长兼首席执行官克雷格·麦考(Craig McCaw)表示:“长期以来,我相信太空将为造福和丰富社会提供无与伦比的机会。 “ Astra的太空平台将进一步改善我们的沟通,帮助我们保护地球,并释放企业家推出新一代服务,以改善我们的生活。”

2020年12月,阿斯特拉(Astra)加入了一个由精英组成的小型公司集团,这些公司已经成功进入太空。 Astra拥有超过50个发射场,涵盖了NASA和DOD等10多个私人和公共客户,Astra的预定发射收入超过1.5亿美元。 Astra将于今年夏天开始交付客户有效载荷,并于今年年底开始每月发布。

交易完成后,合并后的公司将继续由创始人兼首席执行官Chris Kemp领导。 预计Craig McCaw将加入Astra董事会。

拟议中的交易预计将于2021年第二季度完成,目前已获得Astra和Holicity董事会的一致批准,尚待Holicity股东批准。 交易完成后,合并后的公司将命名为Astra,并将在纳斯达克上市,股票代码为“ ASTR”。

Holicity目前持有超过3亿美元的现金托管现金,它将与Astra合并进行一项交易,预计该交易将产生约21亿美元的备考企业价值。 与交易有关的现金收益将由Holicity的3亿美元信托现金和2亿美元的完全承诺普通股PIPE(每股10美元)共同出资,资金由贝莱德管理。 交易完成后,假设Holicity现有的公众股东不赎回,Astra的现有股东将立即持有合并后公司普通股的约78%。 阿斯特拉(Astra)的创始人将通过超级投票(10:1)普通股来保持对备考合并公司的权益。

拟议交易的完成需要获得Holicity股东的批准以及其他惯例成交条件,包括证券交易委员会(SEC)宣布生效的登记声明。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

德意志银行证券担任Holicity的首席财务顾问和资本市场顾问。 美银证券曾担任Holicity的PIPE首席配售代理,财务顾问和资本市场顾问。 PJT Partners担任Astra的唯一财务顾问,并担任PIPE的配售代理。 Winston&Strawn LLP担任Holicity的法律顾问。 Ropes&Gray LLP担任Astra的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

评论列表(1条)