挪威下一代清洁电池开发商FREYR将通过与空白支票公司Alussa Energy Acquisition Corp.业务合并在纽交所上市

2021/1/29 – 总部位于挪威的下一代清洁电池生产开发商FREYR AS今天宣布,将通过与开曼群岛豁免的、公开上市的特殊目的收购公司(“ SPAC”)Alussa Energy Acquisition Corp.(纽约证券交易所:ALUS)进行业务合并而成为一家公开上市公司。 交易完成后,合并后公司的备考股权价值为14亿美元,合并后的公司名称为“ FREYR Battery”(“ Pubco”)。 上市后,Pubco的普通股预计将在纽约证券交易所上市,交易代码为FREY,预计于2021年第二季度完成。

FREYR的目标是到2025年在挪威发展高达43 GWh的电池单元产能,从而将公司定位为欧洲最大的电池单元供应商之一。 FREYR期望提供更安全,更高的能量密度和更低廉的清洁电池,这些电池由来自道德和可持续来源的供应链中的可再生能源制成。 该公司的目标是成为全球生命周期碳足迹最低的电池生产商。 FREYR计划利用挪威的固有优势,包括获得可再生能源,一些欧洲最低的电价以及与亚洲竞争对手相比缩短到欧洲和美国主要市场的交货距离。

该公司正在就下一代半固态电池技术进行战略合作,该技术有望大大降低制造成本并为FREYR提供高度竞争的市场地位。 该公司的解决方案将满足迅速增长的电动汽车,储能和船舶应用的全球市场的需求,到2030年,这一市场预计每年可达到约5,000 GWh。

  • FREYR已与Alussa Energy Acquisition Corp.(NYSE:ALUS)签订了最终业务合并协议;
  • 交易完成后,合并后的公司将更名为“ FREYR Battery”,并在纽约证券交易所上市,股票代码为“ FREY”
  • FREYR的使命是通过提供世界上最清洁,最具成本效益的电池来加速运输和能源系统的脱碳
  • 作为业务合并的一部分,FREYR预计将获得约8.5亿美元的股权收益,这将使该公司到2025年加速在挪威发展高达43 GWh的清洁电池制造能力
  • 交易包括由战略和机构投资者(包括Koch Strategic Platforms,Glencore,Fidelity Management&Research Company LLC,Franklin Templeton,Sylebra Capital和Van Eck Associates Corporation)支持的6亿美元完全承诺的公开募股私人投资(PIPE
  • FREYR现有股份的100%将转为合并后的公司 合并后公司的备考股权价值约为14亿美元

企业合并对合并后公司的估值为隐含的14亿美元备考股权价值。 如果没有Alussa Energy股东的赎回,该交易将为公司提供8.5亿美元的净收益,其中包括由战略和机构投资者(包括Koch Strategic Platforms,Glencore,富达管理与研究公司有限责任公司,富兰克林邓普顿,Sylebra Capital和Van Eck Associates Corporation)以每股10美元的价格发行的6亿美元全额承诺PIPE。 FREYR现有股份的100%将转为合并后的公司。

这项交易意味着FREYR的股权价值约为4.1亿美元。 交易完成后,现有FREYR股东(完全稀释)预计将拥有合并后公司的约30%的股份,根据当前可获得的信息,假设合并后每股FREYR的股票的兑换比率约为0.179031股,则假定FREYR为6亿美元PIPE。

Alussa Energy和FREYR的董事会已批准了拟议的业务合并,该合并预计将在2021年第二季度完成,但要获得Alussa Energy和FREYR的股东的批准,并满足或放弃对Alussa Energy和FREYR的批准。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任Alussa Energy的股票资本市场顾问。 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,BTIG,LLC和BTIG Norway AS作为Alussa Energy的财务顾问。 Skadden Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任Alussa Energy的并购法律顾问,Ellenoff Grossman&Schole LLP担任Alussa Energy的证券顾问,Wiersholm AS担任Alussa Energy的挪威顾问,而Appleby(Cayman)Ltd担任开曼群岛的律师 离岛法律顾问Alussa Energy。 Rystad Energy和可持续治理合作伙伴分别担任Alussa Energy的业务以及环境,社会和治理顾问。 Kite Hill PR LLC担任Alussa Energy的公共关系顾问。

威尔逊·桑西尼·古德里奇(Wilson Sonsini Goodrich)和罗萨蒂(Rosati)P.C. 担任FREYR的美国法律顾问,而Advokatfirmaet BAHR AS担任FREYR的挪威法律顾问。 Crux Advisers AS担任FREYR的投资者关系和沟通顾问。 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,BTIG,LLC和Pareto Securities AS担任PIPE融资的配售代理。 戴维斯·波克(Davis Polk)和沃德威尔(Wardwell)律师事务所担任配售代理的法律顾问。

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