私人航空领先品牌Wheels Up宣布计划通过SPAC与Aspirational Consumer Lifestyle Corp.合并上市

2021/2/1 – 私人航空的领先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC(以下简称“ Wheels Up”或“ Company”)已达成最终协议,通过与特殊目的收购公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.( “ Aspirational”)(纽约证券交易所股票代码:ASPL)达成最终合并协议,该交易对Wheels Up的估值为21亿美元。 Aspirational成立并由经验丰富的消费者投资者组成的合伙企业领导,包括董事长兼首席执行官Ravi Thakran,资深私人股权投资人和LVMH Asia前集团董事长。 此外,全球最大的以消费者为中心的私募股权公司L Catterton是少数股东。 交易完成后,Wheels Up将成为第一个在纽约证券交易所(NYSE:UP)上市的私人航空平台。

Wheels Up将飞行与私人飞机连接起来,并彼此连接,从而提供卓越的个性化体验。 其以技术为基础的市场将使Wheels Up在全球范围内做到这一点,并使民航业民主化,扩大可寻址市场,并使数以百万计的消费者可以使用民航。

Wheels Up由著名企业家Kenny Dichter于2013年创立。 Dichter借助Wheels Up,率先开创了民航业的下一个发展阶段,从行业首创的会员资格模型和空中国王350i飞机的独家机队开始。 自成立以来的七年来,Wheels Up迅速成为了值得信赖的市场领导者和标志性品牌。 几次战略性收购以及与达美航空的独家联合营销合作伙伴关系,扩大了Wheels Up的运营和技术覆盖范围,创造了一个进化的市场,以改变私人航空并向消费者提供世界一流的体验。

如今,Wheels Up是世界上最大的私人航空平台之一,提供全面的整体航空解决方案,包括会员计划,所有机舱类别的按需私人飞行,飞机管理,整机销售,公司解决方案,签名活动以及 通过与达美航空的战略合作关系,商业旅行将从中受益。 到2020年,该公司利用超过1,500架拥有,管理和第三方合作伙伴飞机的出入口,运送了超过15万名乘客。

在创新和卓越运营的推动下,Wheels Ups率先推出了一套智能的,技术驱动的解决方案套件,以使其比以往任何时候都更容易选择满足各种财务和旅行需求的安全,高质量的飞机选件。 Wheels Up应用程序正在消除私人航空的摩擦。 传单可以查看实时库存并购买动态定价的航班,从而可以即时搜索,预订和私人飞行。 支持Wheels Up平台的市场技术是完全专有的,包括领先的飞行管理系统Avianis,该系统为全国许多运营商提供动力,并为行业带来革命性的变化。

公司目前的管理团队将继续领导Wheels Up。 交易完成后,Aspirational的董事长兼首席执行官Ravi Thakran,LVMH南亚和东南亚的前集团董事长,澳大利亚/新西兰和L Catterton Asia的前执行合伙人将加入合并后的公司董事会。

2021年2月1日,Aspirational签订了最终协议(“合并协议”),通过股票和现金融资与Wheels Up合并。 这项交易对Wheels Up的企业价值约为21亿美元。

预计该交易将为合并后的公司带来高达7.9亿美元的总收益,其中包括2020年9月首次发行股票时在Aspirational信托账户中持有的高达2.4亿美元的现金出资。该合并进一步得到5.5亿美元的PIPE资金,每股价格为10美元,包括T. Rowe Price,富达,富兰克林顾问,Durable Capital,HG Vora Capital Management,Third Point,卢克索资本和Monashee等的承诺。 现有的Wheels Up股东将把其100%的股权投入新公司。 交易完成后,Wheels Up预计其资产负债表上将有多达7.5亿美元的现金,以资助运营并支持新的和现有的业务计划。

Connaught担任财务顾问,瑞士信贷担任财务顾问,配售代理和资本市场顾问,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任Aspirational的法律顾问。 高盛(Goldman Sachs&Co.),杰富瑞(Jefferies)和摩根士丹利(Morgan Stanley&Co. LLC)担任联席首席财务顾问,阿诺德与波特·凯·舒勒(Arnold&Porter Kaye Scholer LLP)担任Wheels Up的法律顾问。

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