Nerdy通过与TPG Pace Tech Opportunities的业务合并成为上市公司

2021/1/29 – 领先的面向消费者的,精心策划的实时在线学习演出经济平台Nerdy Inc.宣布已达成协议,通过业务与与TPG Pace Tech Opportunities(纽约证券交易所:PACE)合并成为一家上市公司,后者是一家公开上市的特殊目的收购公司

  • -Nerdy的直接面向消费者的演出经济平台正在改变人们的学习方式,因为数字化颠覆加速了市场扩张
  • -Nerdy可以从额外的资本中受益,以建立强大的动力并进一步加速增长 交易对Nerdy的估值为17亿美元; 提供高达7.5亿美元的现金收益,包括1.5亿美元的完全承诺PIPE,1.5亿美元的远期购买协议以及在TPG Pace Tech Opportunities的信托帐户中持有的4.5亿美元
  • -PIPE包括由顶级机构投资者管理的基金和帐户,包括富兰克林·邓普顿,安大略省养老金计划的医疗保健,科赫工业和Learn Capital
  • -包括TCV,Learn Capital,Chan Zuckerberg Initiative和现有管理层在内的现有投资者,预计将保留公司50%以上的所有权
  • -Nerdy将于2021年第二季度初收盘后在纽交所上市

Nerdy建立了一个全面的在线学习目的地,可为各个年龄段的人们提供数千种主题和多种学习形式的规模化,高质量的在线学习。 Nerdy的多格式学习目的地涵盖了3,000多个科目,其中包括一对一的指导,现场大小团体实况学习以及自适应的自学工具。 Nerdy的专有平台利用AI和丰富的过去学习互动数据库来为学习者提供,评估和匹配顶级专家,从而确保在网络的两边都提供高质量的体验。 Nerdy的市场为专家提供了灵活性和协作工具,可与学习者建立联系,并提供了从居家便利中赚取收入的机会。

与TPG Pace Tech Opportunities Corp.的交易将使Nerdy估值约17亿美元。

Nerdy的现有投资者(包括Chan Zuckerberg Initiative及该公司的管理层和Learn Capital)预计将保留该公司51%所有权。SPAC Cash in Trush持有26%股权,PIPE持有9%股权。

TPG Pace Tech Opportunities在2020年10月首次公开募股中筹集4.5亿美元。与Nerdy交易,将提供7.5亿美元现金收益,包括1.5亿美元来自PIPE。

PIPE的投资者包括富兰克林·邓普顿(Franklin Templeton)、安大略省养老金计划医疗保健、科赫工业(Koch Industries)和Learn Capital。

两家公司表示,Nerdy将拥有约3亿美元现金,并有望在纽约证券交易所上市,股票代码为NRDY。该交易有望在2021年第二季度初完成。

总部位于圣路易斯的Nerdy提供在线辅导和课程,竞争对手包括Chegg、coursera等。

Nerdy通过其平台Varsity Tutors为学生和辅导员提供匹配,其中一项受欢迎的计划每月收费275美元,提供36个小时的教学。

在2020年下半年,Nerdy的年化收入超过1.2亿美元。

 

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