黑石集团(Blackstone)商谈将旗下Alight Solutions与空白支票收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp.合并

2021/1/25 – 就像我们昨天报道的那样,领先的基于云的集成数字人力资本和业务解决方案提供商Alight Solutions,以及特殊目的收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp.(纽约证券交易所:WPF,WPF WS), 今天宣布,他们已经达成了最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司(“公司”)将以Alight, Inc.的名义运营,并计划以股票代码ALIT上市。 该交易反映了Alight的隐含预估企业价值,约为73亿美元。

凭借超过25年的运营经验,Alight的人力资本业务流程即服务(“ BPaaS”)解决方案将SaaS功能,人工智能,自动化和数据分析结合在一起,从而在全面的服务组合中为员工和雇主带来卓越的业绩。 Alight将健康,财富和福祉整合到一个整体且个性化的解决方案中,为员工提供精简的体验,同时使各种规模的雇主都能实现高绩效文化。

Foley Trasimene的创始人兼董事长William P. Foley II表示:“到2020年下半年,我们的团队一直在认真评估数百名潜在合作伙伴,我们很高兴宣布与Alight进行此项交易。 斯蒂芬(Stephan)和领导团队已经将Alight定位为员工福利和业务解决方案的市场领导者,我们相信存在巨大的机会来进一步转变业务并为股东创造价值。 通过我们的合作伙伴关系,我们将利用久经考验的剧本以及Alight在员工和雇主之间的独特地位来提高收入增长和利润率增长。 Alight有望成为卓越的员工敬业度合作伙伴,我们期待协助Stephan和团队实现这一目标。”

“今天的公告是我们在Alight正在进行的转型中的重要里程碑。 与公认的SPAC赞助商Bill Foley合作,将Alight定位为各种规模雇主的杰出员工敬业度合作伙伴。” Alight首席执行官Stephan Scholl说。 “现在,员工和雇主比以往任何时候都面临着令人难以置信的挑战,这些挑战正在影响着他们的蓬勃发展能力。 我们致力于通过个性化,综合的健康,财富和福祉视图,帮助客户及其员工为自己和家人做出最佳决策。 我们知道,当员工在生活中放心时,他们就会受到鼓舞,努力做到最好,从而提高工作效率,并增加投资公司对员工的回报。”

黑石集团高级总裁彼得·华莱士(Peter Wallace)和大卫·凯斯鲍姆(David Kestnbaum)说:“在黑石集团的所有权下,Alight的领导团队已将公司转变为为员工和雇主提供集成数字人力资本和业务解决方案的领先提供商。 我们期望与Foley Trasimene一起保留重要的股东,用于Alight的下一阶段增长。”

根据拟议交易的条款,Foley Trasimene将与Alight合并,并且在业务合并中,Alight将成为名为“ Alight Inc.”的公开交易实体。股票代码ALIT。 这项交易反映了Alight在完成时的隐含预估企业价值约为73亿美元。

交易所得的款项将部分用于偿还债务,并在备考的基础上导致Alight大量去杠杆。 收盘时的净杠杆率约为3.1,将支持大量现金流产生和灵活性,以进行未来的机会性并购。

对价的现金部分将由Foley Trasimene的信托现金,与Cannae Holdings,Inc.和THL FTAC LLC(Thomas H. Lee Partners,LP的关联公司)的远期购买协议的收益3亿美元以及 各种机构和私人投资者的15.5亿美元私募。 这笔15.5亿美元的私募包括Cannae Holdings,Inc.额外的2.5亿美元投资,以及Fidelity National Title Insurance Co.,Chicago Title Insurance Co.和Commonwealth Land Title Insurance Co. 1.5亿美元的投资。其他机构投资者包括Hedosophia,Suvretta Capital and Third Point LLC。 代价余额将包括本公司股权。 Blackstone,ADIA,GIC,New Mountain Capital和管理层等现有的Alight股权持有人仍将是公司的最大投资者。

交易的完成需要获得Foley Trasimene股东的批准,与该交易有关的向证券交易委员会(“ SEC”)提交的注册声明的有效性,以及其他惯例成交条件,包括收到以下交易的条件: 某些监管部门的批准。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

黑石集团(Blackstone)商谈将旗下Alight Solutions与空白支票收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp.合并

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)担任Alight的首席财务顾问和资本市场顾问。 瑞士信贷担任Alight的金融和资本市场顾问。 巴克莱银行和摩根士丹利公司还担任Alight的金融和资本市场顾问。

美国银行证券(BofA Securities)担任Foley Trasimene的财务顾问。 瑞士信贷和摩根大通证券有限公司担任私募的主要配售代理。 美国银行证券还担任配售代理。Kirkland&Ellis LLP担任Alight的法律顾问。 Weil,Gotshal&Manges LLP担任Foley Trasimene的法律顾问。

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