空白支票公司Climate Change Crisis Real Impact I (CLII)宣布与电动汽车充电站运营商EVgo合并,估值21亿美金

2021/1/22 – 继昨天的传闻之后,Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation (CLII)今天早上宣布,它已与LS Power Company旗下EVgo达成了最终业务合并协议。 EVgo是美国电动汽车快速充电的领导者,而LS Power是一家专注于电力,能源基础设施和能源创新的投资公司。

EVgo成立于2010年,是位于洛杉矶的电动快速充电网络,在64个州的67个主要城市地区拥有800多个快速充电地点。 EVgo 100%由可再生能源提供电力,为22万多个客户提供服务。

LS Power已开发,建造,管理或获取了超过45,000 MW的发电量,包括公用事业规模的太阳能,风能,水力,天然气和电池储能项目,并且已开发了660英里以上的高压电力传输。

该交易将EVgo的企业价值估值为20.56亿美元,股权价值为26.31亿美元,这意味着EVgo / 2026E EBITDA的倍数为6.2倍。

投资亮点

空白支票公司Climate Change Crisis Real Impact I (CLII)宣布与电动汽车充电站运营商EVgo合并,估值21亿美金

  • 到2030年,汽车电动化的总TWh需求预计将增长30倍,到2040年将增长100倍
  • 引人注目的单位经济学为每个站点产生了长期现金流量
  • 与通用,日产,Whole Foods,Kroger,特斯拉,优步和Lyft的领先合作伙伴关系
  • 美国最大的充电站产品组合

关键交易条款和条件

假设CLII现有的公开股东不进行赎回,那么在业务合并结束后,EVgo的现有股权持有人将立即持有约74%的EVgo公司股权。 Evgo的创始人和高级管理人员将在交易中保留100%的股权(不进行赎回)。资产负债表中的现金收入净额估计约为5.75亿美元。

这笔交易将由CLII的2.3亿美元信托现金和4亿美元的全额承诺PIPE(每股10美元)共同提供。 PIPE由包括太平洋投资管理公司LLC(PIMCO)附属的私募基金,贝莱德,惠灵顿管理公司,纽伯格伯曼基金和Van Eck Associates Corporation管理的基金和帐户在内的机构投资者所建立。

如果满足特定的股票价格门槛,在CLII的575万创始人股份中,有431.25万将受到1年锁定和提前发布条款的约束。 如果在合并完成后的5年内未达到一定的价格门槛,则其余的143.75万创始人股份有可能被没收。

除现有EVgo股东拥有74.4%的所有权外,PIPE投资者还将拥有15.2%的股份,CILI股东将拥有8.7%的股份,而CLII创始人将在交易结束时拥有1.6%的股份。

该交易预计将于2021年第二季度完成。

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