美国最大批发抵押贷款公司United Wholesale Mortgage, LLC完成与SPAC Gores Holdings IV, Inc.合并,估值160亿美金

2021/1/21 – 美国排名第一的批发抵押贷款机构United Wholesale Mortgage, LLC(“ UWM”)与Gores Group,LLC关联公司发起的空白支票公司Gores Holdings IV,Inc.(纳斯达克股票代码:GHIV, GHIVU, GHIVW)今天宣布,双方已经完成之前宣布的业务合并交易,这也是迄今为止最大的SPAC交易——估值约为160亿美元。 交易完成时,Gores Holdings IV(Gores Holdings IV)更名为UWM Holdings Corporation,并将于2021年1月22日在纽约证券交易所(NYSE)上市,交易代码为“ UWMC”。

交易的成功完成基于UWM在过去几个月中取得的巨大动力。 UWM实现了创纪录的第三季度收益,抵押贷款总额超过542亿美元,净收入为14.5亿美元,超过了2019年全年记录。

作为致力于帮助独立抵押经纪人更加灵活,高效和竞争地经营业务的承诺的一部分,UWM最近推出了包括UWM InTouch在内的技术,该应用程序为移动经纪人提供了从经纪人到承销商几乎所有工作的访问权限的移动应用程序。通过应用程序内的Clear to Close(而不是使用台式机)和Blink +,Blink +现在为贷款员提供销售点,贷款发起系统和客户关系管理器的多合一软件包。

UWM还增加了员工队伍,现在拥有8,000多名团队成员,向其提供销售,信息技术,承销和抵押业务等职位的职业培训。

在结束业务合并方面,UWM已获得约9.25亿美元的总收益,其中包括来自Gores Holdings IV的约4.25亿美元现金,以及与业务合并相关的5亿美元私募收益, 其中包括顶级机构投资者。包括私募在内的交易完成后,UWM的现有所有者将保留合并后公司约94%的所有权。 由长期总裁兼首席执行官Mat Ishbia领导的现有管理团队将继续领导业务。

高盛公司(Goldman Sachs&Co. LLC)担任UWM的财务顾问。 LLP的Greenberg Traurig担任UWM的法律顾问。 德意志银行证券和摩根士丹利有限公司担任Gores Holdings IV的首席财务顾问,首席资本市场顾问和独家私募代理,而Moelis&Company LLC担任财务顾问。 Weil,Gothhal&Manges LLP担任Gores Holdings IV的法律顾问。

关于UWM Holdings Corporation and United Wholesale Mortgage

美国最大批发抵押贷款公司United Wholesale Mortgage, LLC完成与SPAC Gores Holdings IV, Inc.合并,估值160亿美金

UWM Holdings Corporation(UWM)总部位于密歇根州的庞蒂亚克,是United Wholesale Mortgage的公开交易间接母公司。 UWM连续六年是全美排名第一的批发贷方,提供最先进的技术和无与伦比的客户服务。 UWM以其高效,准确和迅速的贷款支持而闻名,UWM承销并提供由独立抵押经纪人,记者,小型银行和地方信用合作社提供的住宅抵押贷款的结算文件。 UWM出色的团队精神和类似激光的专注于提供创新的抵押解决方案,正在推动公司的持续发展以及其作为抵押经纪人的首要倡导者的领导地位。

关于Gores Holdings IV, Inc.

Gores Holdings IV是由Gores Group的关联公司赞助的特殊目的收购公司,目的是进行合并,收购或类似业务合并。 Gores Holdings IV于2020年1月完成了首次公开募股,筹集了约4.25亿美元的现金收益。 公司由The Gores Group关联公司发起,包括:Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.), PAE (Gores Holdings III, Inc.) and Luminar (Gores Metropoulos, Inc.).

UWM Holdings Corporation将于2021年1月22日在NYSE上市,交易代码为“ UWMC”。

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