可持续发展SPAC Northern Genesis Acquisition II(NGAB.U)申请3亿美元IPO

2020/12/23 – 致力于可持续发展和社会基础设施的空白支票公司Northern Genesis Acquisition II周三向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多3亿美元。

2021/1/12 – Northern Genesis Acquisition II宣布通过以10美元的价格发行3600万单位筹集3.6亿美元,该公司提供了超过预期的600万个单位。 每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按$11.50行使。 根据与保荐人的远期购买协议,公司可在收购完成后额外筹集7500万美元。

这家位于密苏里州堪萨斯城的公司计划以10美元的价格发行3000万单位,筹集3亿美元。 每个单位将包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照提议的交易规模,Northern Genesis Acquisition II的市场价值将达到3.75亿美元。

该公司由首席执行官兼董事伊恩·罗伯逊(Ian Robertson)领导,他现为InfraStar Investments的现任首席执行官,也是Algonquin Power&Utilities的前任首席执行官。团队成员还包括首席财务官肯·曼格特(Ken Manget),前安大略省教师退休金计划(Ontario Teachers’ Pension Plan)的全球关系负责人;总裁迈克尔·霍夫曼(Michael Hoffman),他是斯通资本合伙人(Stone Capital Partners)的创始人,前里弗斯通控股(Riverstone Holdings)可再生能源基金主管;董事长克里斯·贾拉特(Chris Jarratt),他是Algonquin Power&Utilities的联合创始人兼前执行副主席。

该集团先前的SPAC,Northern Genesis Acquisition(NGA;从10美元的发行价上涨了69%),于2020年8月IPO筹集了3亿美元,目前正在与Lion Electric进行业务合并。 Northern Genesis Acquisition II旨在通过社会基础设施的所有权,融资和管理,专注于为可持续发展做出积极贡献的机会。

Northern Genesis Acquisition II成立于2020年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为NGAB.U。 该公司于2020年10月13日秘密提交了文件。摩根大通,巴克莱和CIBC是该交易的联合账簿管理人。

Northern Genesis Acquisition II计划于1/13/2021 IPO上市登录纽交所。J.P. Morgan/ Barclays/ CIBC Capital Markets承销。

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