特殊目的收购公司SC Health Corporation(SCPE.U)宣布IPO募资1.5亿美金

2019年7月11日,SC Health Corporation今天宣布了其首次公开募股的价格以及总计不超过2.225亿美元的承诺资本筹集,其中包括1.5亿美元的首次公开募股,如果承销商行使其全部超额配股权则为1.725亿美元,再加上$ 5,000万美元的承诺资本来完成初始业务合并

15,000,000单位的首次公开发行,每单位价格为$10.00。 SC Health已授予承销商45天的选择权,可以按首次公开发行价购买最多2,250,000个单位,以支付超额配售(如果有)。

这些单位将从2019年7月12日开始在美国纽约证券交易所(“ NYSE”)上市,股票代码为“ SCPE.U”。每个单位由一股A类普通股和二分之一份可赎回认股权证组成,每份认股权证赋予其持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利。 一旦组成单位的证券开始单独交易,A类普通股和认股权证预计将分别在纽约证券交易所上市,股票代码为“ SCPE”和“ SCPE WS”。 根据惯例成交条件,预计首次公开募股将于2019年7月16日结束。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司担任此次发行的唯一账簿管理人,I-Bankers Securities,Inc.担任联合管理人(统称为“包销商”)。

SC Health Group Limited同意以私募形式提供5000万美元的承诺资金,与SC Health的初始业务合并同时进行。 SC Health打算将首次公开募股和远期购买协议的净收益用于初始业务合并,目标是在亚太地区的医疗保健行业具有运营或前景的目标,该目标可能是亚太地区的平台或 一个具有有意义的亚太增长主题并涵盖运营费用和营运资金需求的全球平台。

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