空白支票公司Nebula Caravel Acquisition Corp.(NEBCU)拟IPO募资2.5亿美元

2020年12月8日,Nebula Caravel Acquisition Corp.(以下简称“公司”)今天宣布,首次公开发行25,000,000股的定价为每单位10美元。 这些单位将从2020年12月9日星期三开始在纳斯达克股票交易所上市,股票代码为“ NEBCU”。

每个单位包括1股公司A类普通股和1/5的可赎回认股权证。 每份认股权证均赋予其持有人以每股11.50美元的价格购买公司A类普通股的权利。一旦组成单位的证券开始单独交易,则预计A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克股票市场上市,股票代码为“ NEBC”和“ NEBCW”。 根据惯例成交条件,预计首次公开募股将于2020年12月11日星期五结束。

关于首次公开募股,公司已与多家机构认可的投资者(包括True Wind Capital(True Wind)及其关联基金和工具)签署了远期购买协议,这些协议的总购买额至少为$ 100,000,000 每股10.00美元的A类普通股。 任何此类购买都将在私人配售中进行,该私人配售将与公司最初的业务合并结束同时进行。

该公司由True Wind发起,由Adam H. Clammer和James H. Greene,Jr.分别领导,分别将担任首席执行官和董事长,这是一家新组建的空白支票公司,旨在与一个或多个业务进行合并,资本证券交易所,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。

Deutsche Bank Securities Inc., William Blair & Company, L.L.C., and Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated are acting as book-running managers; Academy Securities, Inc., Blaylock Van, LLC, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc., 和 Tigress Financial Partners LLC担任联合经理。公司已授予承销商45天的选择权,可以按首次公开发行价购买最多3,750,000个单位,以弥补超额配售(如果有)。

空白支票公司Nebula Caravel Acquisition Corp.(NEBCU)拟IPO募资2.5亿美元

Nebula Caravel Acquisition Corp.是一家新成立的空白支票公司,由总部位于旧金山、专注于技术的私募股权公司True Wind Capital赞助。Mr. Clammer 和 Mr. Greene是True Wind的创始合伙人。

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