特殊目的收购公司Golden Falcon Acquisition IPO募资2.5亿美金

针对欧洲,北美或中东地区TMT和金融科技的空白支票公司Golden Falcon Acquisition 2020年12月1日向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多2.5亿美元。

这家总部位于美国特拉华州纽瓦克的公司计划以10美元的价格提供2500万单位,筹集2.5亿美元。 每个单位将包括1股普通股和1/2的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照建议的交易规模,Golden Falcon Acquisition的市场价值为3.13亿美元。

该公司由董事长斯科特·弗雷德海姆(Scott Freidheim),弗雷德海姆资本(Freidheim Capital)的创始人和执行合伙人,CDI Corp.和Investcorp international的前首席执行官; 首席执行官兼董事Makram Azar,在2019年成立Full Circle Capital之前曾担任巴克莱EMEA银行董事长; 以及首席财务官兼Telamon Capital创始人,首席执行官兼首席信息官Eli Muraidekh领导。

Golden Falcon Acquisition计划利用管理层专有的私募股权,风险资本,大型企业和投资基金关系网络,与总部位于欧洲,以色列,中东或北美的TMT和金融科技领域的公司进行业务合并

Golden Falcon Acquisition成立于2020年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为GFX.U。 该公司于2020年9月16日秘密提交了文件。瑞银投资银行和Moelis&Company是该交易的联合账簿管理人。

Golden Falcon Acquisition计划于2020年12月18日IPO上市登录NYSE,发行价10美元,发行2500万单位,募资2.5亿美金,UBS Investment Bank/ Moelis & Co.承销,EarlyBirdCapital联席。

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