空白支票公司M3-Brigade Acquisition III(MBSC.U申请4亿美元IPO

2021/5/11 – M3-Brigade Acquisition III是一家由资深投资人Mohsin Meghji领导的空白支票公司,于周二向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多4亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行4000万单位,筹集4亿美元。每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。按照提议的交易规模,M3旅收购III的市场价值将达到5亿美元。

  • 2021年9月8日,M3-Brigade Acquisition III最新计划通过以 10 美元的价格提供 2500 万个单位来筹集 2.5 亿美元。 该公司此前曾申请以相同的价格提供 4000 万单位。 每个单位仍由1股普通股和1/3的认股权证组成,行使价为 11.50 美元。 按照修改后的交易规模,M3-Brigade III 的募集资金将比之前预期的少 -38%。

M3-Brigade Acquisition III公司由执行主席Mohsin Meghji领导,他目前是企业咨询公司M-III Partners的执行合伙人。首席执行官Matthew Perkal和BFO Griffith一起加入了该公司,Matthew Perkal在Brigade Capital Management负责各个行业的业务,目前担任M-III Partners的董事总经理。

该集团之前的SPAC包括2021年3月IPO M3-Brigade Acquisition II(MBAC.U;从10美元的发行价上涨0%)和2016年7月IPO M III Acquisition,在2019年5月完成了对Infrastructure and Energy Alternatives的收购(IEA; + 20%)。

M3-Brigade Acquisition III公司计划针对目标业务,这些业务要么在正常情况下具有强大的业务基础,但由于COVID-19大流行对其业务的影响而需要额外的资金或改善运营,或者在可再生能源中运营部门(或相关产品和服务),并可以从其人力和财务资本中受益。

M3-Brigade Acquisition成立于2021年,计划在纽交所上市,股票代码MBSC.U。坎托·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)是这笔交易的唯一账簿管理人。

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