科技SPAC Gateway Strategic Acquisition(GCSA.U)申请3亿美元IPO

2021/3/23 – Gateway Strategic Acquisition是由Gaw Capital(基汇资本)成立的空白支票公司,主要针对科技行业,该公司周二向SEC提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多3亿美元。

这家总部位于香港的公司计划以10美元的价格发行3000万单位,筹集3亿美元的资金。每个单位包括一股普通股和一半的认股权证,可按11.50美元的价格行权。根据与某些主要投资者的远期购买协议,该公司可能会在收购完成后额外筹集1.1亿美元。按照建议的交易规模,Gateway Strategic Acquisition的市值将达到4.03亿美元。

Gateway Strategic Acquisition公司由董事长古德温·高(Goodwin Gaw)共同创立,他是私人股本基金经理Gaw Capital Partners的联合创始人,董事长兼董事总经理;基夫资本(Gaw Capital)董事总经理兼资本市场主管克里斯蒂娜·高(Christina Gaw)加入团队。

Gateway Strategic Acquisition公司计划将目标锁定在技术领域中快速发展且具有高度可扩展性的公司。

Gateway Strategic Acquisition成立于2021年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为GCSA.U。瑞士信贷和花旗银行是该交易的联合账簿管理人。

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