专注于被低估公司的特殊目的收购公司TPG Pace Solutions(TPGS)申请进行2.5亿美元的IPO

2021/3/8 -由TPG成立的空白支票公司TPG Pace Solutions于周一向SEC提交了首次公开募股,该公司针对表现不佳的潜力的成熟企业。

SPAC计划以10美元的价格发行2500万股股票,筹集2.5亿美元。 届时它将获得2.85亿美元的市场价值。 与大多数SPAC不同,该产品将不包括认股权证。 首次公开募股前的股东最初将享有较低的提价-大约为12%,而不是标准的20%-但由于某些股价障碍(12.50美元,15.00美元,17.50美元),保荐人的股份可能会增加至25%。

该公司由TPG Capital的高级合伙人董事长卡尔·彼得森(Karl Peterson)领导,他还担任过TPG Pace的其他四个SPAC的董事长,同时也是两个合并后目标的董事会成员,该公司先前于2000年共同创立了Hotwire.com。

TPG的其他SPAC包括:

  • TPG Pace Beneficial II(YTPG)和TPG Pace Tech Opportunities II(TPGT),它们都与TPG Pace Solutions(TPGS)同时提交;
  • TPG Pace Beneficial Finance(TPGY;发行价10美元起,上涨61%),有待收购EVBox Group
  • TPG Pace Tech Opportunities(PACE; + 3%),有待收购Nerdy
  • TPG Pace Holdings于2019年11月完成对Accel Entertainment(ACEL; + 15%)的收购。

SPAC可能针对任何行业,但计划将重点放在那些符合几个标准的行业上:那些在稳定或改善行业中表现不佳的公司; 在需要更多管理专业知识的拐点处; 具有针对大型消费者或企业市场的独特产品或服务; 成熟和规模化; 在其他标准中。

这家总部位于德克萨斯州沃思堡的公司成立于2021年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为TPGS。 德意志银行,摩根大通和高盛是该交易的联合账簿管理人。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

评论列表(1条)