专注于科技的SPAC TPG Pace Tech Opportunities II(TPGT)申请进行4.5亿美元的IPO

2021/3/8 – 由TPG Pace Group成立的空白支票公司TPG Pace Tech Opportunities II周一向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多4.5亿美元。

这家总部位于德克萨斯州沃思堡的公司计划以10美元的价格发行4500万股,筹集4.5亿美元。与许多SPAC不同,该公司不会在本次发行中包含认股权证。根据与TPG达成的远期购买协议,该公司可能在收购完成后额外筹集5,000万美元,以及根据与第三方的远期购买协议额外筹集1亿美元。按照提议的交易规模,TPG Pace Tech Opportunities II的市场价值为5.11亿美元。

TPG Pace Tech Opportunities II公司由董事长卡尔·彼得森(Karl Peterson)领导,他是TPG的高级合伙人和TPG Pace Group的执行合伙人,该公司致力于赞助特殊目的的收购公司和其他公司的永久性资本解决方案; 总裁Greg Mrva,之前曾是StubHub的首席财务官,在此之前曾担任Morgan Stanley的董事总经理。

TPG Pace Tech Opportunities II公司打算利用管理层识别,收购和运营有吸引力的技术或技术驱动型业务的能力,这些业务将很容易在公共市场业务中蓬勃发展,并且可以从可以识别和实施的亲手牵头股东中受益改进。

TPG的其他SPAC包括:

  • TPG Pace Solutions(TPGS)和TPG Pace Beneficial II(YTPG),它们都与TPG Pace Tech Opportunities II同时提交;
  • TPG Pace Beneficial Finance(TPGY;发行价10美元起,上涨61%),有待收购EVBox Group
  • TPG Pace Tech Opportunities(PACE; + 3%),有待收购Nerdy
  • TPG Pace Holdings于2019年11月完成对Accel Entertainment(ACEL; + 15%)的收购。

TPG Pace Tech Opportunities II成立于2021年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为TPGT。 德意志银行,摩根大通和高盛是该交易的联合账簿管理人。

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