Supernova Partners Acquisition Company, Inc. IPO募资4.025亿美金

2020年10月23日,Supernova Partners Acquisition Company, Inc.今天宣布完成其40,250,000股的首次公开募股(IPO),其中包括全面行使承销商的超额配股权,单价为10.00美元,则总收益为402,500,000美元。

Supernova是一家空白支票公司,其成立目的是与一个或多个业务进行合并,资本证券交易,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。 Supernova打算与一家优势成长型公司合作,该公司将从主题转变和技术驱动趋势中受益,拥有庞大的可寻址市场,竞争优势以及具有强大价值的透明企业文化。

Supernova由Spencer Rascoff领导,Spencer Rascoff是一位连续企业家,他是Hotwire和Zillow的共同创始人,并领导Zillow担任首席执行官近十年。 亚历山大·克拉宾(Alexander Klabin)是投资者和企业家,与人共同创立了参议员投资集团(Senator Investment Group); 罗伯特·里德(Robert Reid),他在黑石集团私募股权集团工作了21年的投资者; 迈克尔·克利夫顿(Michael Clifton)是一位投资者,最近曾担任凯雷投资集团(Carlyle Group)的高级投资专家。

这些单位于2020年10月21日开始在纽约证券交易所(“ NYSE”)交易,股票代码为“ SPNV.U”。每个单位包括一股Supernova A类普通股和1/3的可赎回股票认股权证,每份权证赋予其持有人以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股的权利。 组成单位的证券开始单独交易之后,A类普通股和认股权证的股票预计将分别在纽约证券交易所上市,股票代码为“ SPNV”和“ SPNV WS”。 分离单位后将不会发行零碎认股权证,而只会买卖全部认股权证。

摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Morgan LLC)和杰富瑞(Jefferies LLC)担任此次发行的簿记员。

联系:

J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Telephone: 866-803-9204
Email: prospectuseq_fi@jpmchase.com

or

Jefferies LLC
Attention: Equity Syndicate Prospectus Department
520 Madison Avenue, 2nd Floor
New York, NY 10022
Telephone: 1-877-821-7388
Email: Prospectus_Department@Jefferies.com

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