★金融科技及信息和商业服务SPAC Austerlitz Acquisition Corp. II(ASZ.U) IPO募资10亿美金

2021/2/10,拉斯维加斯-Cannae Holdings Inc.(纽约证券交易所:CNNE)今天宣布,Austerlitz Acquisition Corp. II(“ ASZ”)已向证券交易委员会(“ SEC”)提交S-1(“注册声明”),涉及拟议的首次公开发行100,000,000股,每单位价格为$10.00,每股由一股AUS A类普通股组成 股票和一份可赎回认股权证的四分之一。 每份认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格获得一股ASZ A类普通股的权利。 ASZ已申请将其单位在纽约证券交易所上市,股票代码为“ ASZ.U”。

预计Cannae将与ASZ签订远期购买协议,根据该协议,Cannae将购买总股本等于12,500,000股A类普通股的ASZ普通股,外加总计3,125,000股可赎回认股权证以购买一股股票 以每股11.50美元的价格购买A类普通股,总购买价格为1.25亿美元,即每股A类普通股10.00美元,将在首次合并完成时以私募方式进行。

Cannae Holdings Inc.其他的SPAC包括:Austerlitz Acquisition Corp. I(AUS.U)

Trasimene Capital Management LLC的子公司、由William P. Foley, II领导的Austerlitz Acquisition Sponsor, LP II是ASZ的发起人。 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司均是此次发行的联席账簿管理人。

Cannae Holdings Inc.(NYSE:CNNE)致力于积极管理和运营一组公司和投资,并对企业进行额外的多数股权和少数股权投资,以实现卓越的财务业绩并最大程度地提高企业的价值。Cannae由投资人William P. Foley,II创立,并由其领导。 Foley负责创建和发展超过1400亿美元的上市公司,其中包括富达国家信息服务(“ FIS”),富达国家金融(“ FNF”)和Black Knight Inc.(“ BKI”)。 Cannae目前的主要持股包括Dun&Bradstreet Holdings,Inc.(“ DNB”),该公司最近成功完成了业务转型和IPO。 Cannae持有Dun&Bradstreet约18%的股份,约7600万股。 Cannae的第二大主要持股是Ceridian(“ CDAY”),Foley从原来的薪资局转变为领先的基于云的人力资本管理软件提供商。 Cannae拥有Ceridian约9.5%的股份,代表约1400万股。

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