★Sagansky和Sloan的第七家SPAC Spinning Eagle Acquisition(SPNGU)申请15亿美元的IPO

2020/12/23 – 由SPAC资深人士Jeff Sagansky和前米高梅CEO哈里·斯隆(Harry Sloan)组成的第七家空白支票公司Soaring Eagle Acquisition Corp.周三向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多15亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州洛杉矶的公司计划以10美元的价格发行1.5亿个股票,筹集15亿美元。 每个单位包括一股普通股和五分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照建议的交易规模,Spinning Eagle Acquisition的市值将达到19亿美元。

该公司由首席执行官兼董事长哈里·斯隆(Harry Sloan)领导,此前他曾担任Metro-Goldwyn-Mayer的首席执行官,而首席财务官和总裁伊莱·贝克(Eli Baker)则是Eagle Equity Partners的合伙人。 SPAC资深人士Jeff Sagansky是该公司的创始投资者和发起人之一。

尽管公司尚未选择目标行业或地理位置,但它计划将目标锁定为可从其管理团队的经验中受益的业务。 此外,如果Spinning Eagle选择不将信托帐户中持有的所有收益用于其初始业务合并,它将能够通过将一部分分配给新的空白支票公司(SpinCo)并对其进行旋转来对其信托帐户进行授权。 作为一个独立的,公开交易的SPAC。

该集团的最新SPAC包括:

  • Flying Eagle Acquisition,该公司于2020年3月上市,最近完成了对移动电竞平台Skillz的收购(SKLZ; 发售价从10美元涨了96%);
  • Diamond Eagle Acquisition,该公司于2019年5月上市, 于2020年4月完成了与SBTech和DraftKings(DKNG; + 439%)的合并。

Soaring Eagle Acquisition Corp.成立于2020年,计划在纳斯达克上市,股票代码SPNGU。 该公司于2020年10月30日秘密提交了文件。高盛(Goldman Sachs)是该交易的唯一账簿管理人。

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