True Wind Capital的SPAC Galliot Acquisition(TWCGU)申请进行2.5亿美元的IPO

2021/2/23 – 真风资本(True Wind Capital)成立的第四家空白支票公司加里奥特收购公司(Galliot Acquisition)周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,计划通过首次公开发行筹集至多2.5亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州旧金山的公司计划以10美元的价格发行2500万股,筹集2.5亿美元。 每个单位包括一股普通股和六分之一的认股权证,可按$ 11.50行使。 根据与多家机构认可投资者的远期购买协议,该公司可能会在收购完成时额外筹集5,000万美元。 按照提议的交易规模,Galiot Acquisition的市场价值为3.13亿美元。

Galliot Acquisition公司由首席执行官兼董事长James Greene Jr.领导,他是True Wind Capital的创始合伙人和投资委员会成员。

Galliot Acquisition公司计划瞄准私人,高增长和高质量的技术业务,特别是那些总交易额在7.5亿美元至25亿美元之间的公司。

True Wind Capital的其他SPAC包括:

  • Bilander Acquisition(TWCBU),它与Galliot Acquisition同时提交IPO申请;
  • 2020年12月上市的Nebula Caravel Acquisition(NEBC; 较发售价10美元高出3%),最近宣布与宠物寄养平台Rover达成合并协议;
  • TWC Tech Holdings II(TWCTU; + 13%),于2020年9月上市;
  • 以及Nebula Acquisition,后者于6月份成功完成了与Open Lending(LPRO; + 279%)的合并。

Galliot Acquisition成立于2021年,计划在纳斯达克上市,股票代码为TWCGU。 摩根士丹利,德意志银行和Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。

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