在空白支票公司Software Acquisition Group III(SWAGU)申请2亿美元的IPO

2021/2/18 – 由前Ooyala前高管领导的针对软件公司的第三家空白支票公司Software Acquisition Group III周四向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多2亿美元。

这家总部位于内华达州拉斯维加斯的公司计划以10美元的价格发行2000万套,筹集2亿美元。 每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按$ 11.50行使。 按照拟议的交易规模,Software Acquisition Group III将获得2.5亿美元的市场价值。

Software Acquisition Group III公司由首席执行官,首席财务官和董事长乔纳森·胡伯曼(Jonathan Huberman)领导,他曾担任Ooyala(于2019年收购),Syncplicity和Tiburon的首席执行官; 收购副总裁Mike Nikzad,他曾担任ONetala的首席运营官兼总裁,以及NewNet Communication Technologies and Syncplicity的首席运营官。

Software Acquisition Group III公司计划针对软件公司,特别是那些针对私人股权和风险投资公司拥有的企业垂直部门以及企业估值达到6亿美元或以上的软件公司。

两人之前的SPAC包括:

  • 2020年9月IPO的Software Acquisition Group II(SAII; 从10美元的发行价上涨14%),该公司与车辆数据平台Otonomo有着未决的合并协议;
  • 以及2019年11月IPO的Software Acquisition Group,与订阅记录流媒体服务CuriosityStream(CURI; + 128%)于2020年10月合并。

Software Acquisition Group III成立于2021年,计划在纳斯达克上市,股票代码为SWAGU。 Jefferies是该交易的唯一账簿管理人。

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