Marshall Kiev和David Boris的SPAC Forum Merger IV(FMIVU)申请3亿美元的IPO

2021/2/17 – 由SPAC资深人士David Boris和Marshall Kiev组成的第四家空白支票公司Forum Merger IV周三向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多3亿美元。

这家总部位于佛罗里达州Delray Beach的公司计划以10美元的价格发行3000万套,筹集3亿美元。 每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照提议的交易规模,Forum Merger IV的市值将达到3.84亿美元。

该公司由联合首席执行官Marshall Kiev和David Boris领导。 基辅(Kiev)是私人投资公司MK Capital Partners的创始人兼总裁,此前曾担任SAC Capital Advisors的Cohen Private Ventures幕僚长。 鲍里斯(Boris)是Pali Capital的前高级董事总经理兼投资银行业务主管,曾以顾问,投资银行家和/或高级职员或董事会成员的身份参与过20项SPAC交易。

虽然该公司尚未选择目标行业,但它计划将重点放在企业总价值在5亿美元至5+十亿美元之间的北美或西欧业务上。

两人之前的SPAC包括:

  • Forum Merger III(FIII;发行价从10美元涨了23%),该股票于2020年8月上市,并与EV制造商Electric Last Mile有待定的合并协议;
  • Forum Merger II于2018年8月上市,并于2020年10月收购了素食食品公司Ittella International,成立了Tattooed Chef(TTCF; + 144%);
  • Forum Merger于2017年4月上市,并于2018年2月与IT服务提供商ConvergeOne(CVON)合并,并于2019年1月被CVC Capital Partners以每股12.50美元的价格收购。

Forum Merger IV成立于2021年,计划在纳斯达克上市,股票代码为FMIVU。 Jefferies是该交易的唯一账簿管理人。

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