空白支票公司Periphas Capital Partnering Corporation IPO募资3.6亿美元

Periphas Capital Partnering Corporation(以下简称“公司”)是一家为与一个或多个企业进行合并,股份交换,资产收购,股票购买,重组或类似的合伙交易而成立的公司,今天宣布其初始定价 以每CAPS™ 25.00美元的价格公开发行14,400,000个CAPS™。从2020年12月10日开始,CAPS™将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ PCPC.U”。每份CAPS™包含1股公司A级普通股和1/4的认购权证。每份认股权证赋予其持有人以每股28.75美元的价格购买本公司A类普通股的权利。 一旦组成CAPS™的证券开始单独交易,A类普通股和认股权证的股票有望分别在纽约证券交易所上市,股票代码为“ PCPC”和“ PCPC WS”。

根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月14日完成。

Evercore Group L.L.C. 是该次发行的唯一账簿管理人。 公司已授予承销商45天的选择权,可以按首次公开发行价购买额外的2,160,000 CAPS™,以支付超额配售(如有)。

Sanjeev Mehra是Periphas Capital Partnering Corporation的首席执行官,他在高盛公司(Goldman Sachs&Co)工作了31年之后,他于2017年共同创立了Periphas Capital。在其职业生涯中,Periphas Capital团队牵头对37家公司进行了超过48亿美元的股权投资,相当于约700亿美元的企业价值。

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