Financials SPAC Finserv Acquisition II(FSRXU)申请进行2.5亿美元的IPO

2021/2/2 – Finserv Acquisition II,第二家由针对金融科技行业的金融业资深人士领导的空白支票公司,于周二向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多2.5亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行2500万股,筹集2.5亿美元。 每个单位将包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 某些主要投资者表示有兴趣购买此次发行中价值高达9800万美元的单位。 按照建议的交易规模,Finserv Acquisition II的市值将达到3.2亿美元。

Finserv Acquisition II公司由首席执行官兼董事李·爱因宾德(Lee Einbinder)领导,他最近曾担任巴克莱银行(Barclays)副董事长;总裁兼董事霍华德·库兹(Howard Kurz),他于2001年创立莉莉·庞德资本管理公司(Lily Pond Capital Management),目前担任首席执行官。

两人之前的SPAC,FinServ Acquisition(FSRV; 从10美元的发行价上涨67%)在2019年10月筹集了2.2亿美元,并与电子商务金融科技公司Katapult有待定的合并协议。

Finserv Acquisition II的目标是股权价值在5亿美元至20亿美元之间的金融科技和金融服务行业的企业,尤其侧重于使用技术破坏传统金融服务,资产管理,专业金融,保险和房地产及房地产服务企业。

Finserv Acquisition II成立于2020年,计划在纳斯达克上市,股票代码为FSRXU。 它于2021年1月4日秘密提交。花旗集团和巴克莱银行是该交易的联合账簿管理人。

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