Barry Sternlicht的第三家SPAC Jaws Mustang Acquisition Corporation(JWSM.U)申请进行9亿美元的IPO

2021/1/19 – Jaws Mustang Acquisition,由喜达屋资本(Starwood Capital)创始人Barry Sternlicht领导的第三家空白支票公司,于周五向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多7.5亿美元。这家总部位于佛罗里达州迈阿密海滩的公司计划以10美元的价格发行7500万套,筹集7.5亿美元。 每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照拟议的交易规模,Jaws Mustang Acquisition将获得9.38亿美元的市场价值。

2021/2/2更新 – Jaws Mustang Acquisition Corporation,第三家由喜达屋资本创始人Barry Sternlicht领导的空白支票公司,以10美元的价格发行9000万单位,筹集了9亿美元。 该公司提供了超过预期的1500万单位。 每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。

Jaws Mustang Acquisition Corporation由董事长Barry Sternlicht(喜达屋资本和喜达屋房地产信托公司(纽约证券交易所:STWD)的创始人兼首席执行官)和首席执行官兼董事Andrew Klaber(是Bedford Ridge Capital的创始人兼首席执行官,还是Paulson&Company投资团队的前合伙人)领导。

Jaws Mustang Acquisition公司计划瞄准北美和/或欧洲的业务,重点是那些拥有清晰的有机和无机增长路径,强大的准入门槛,出色的管理以及强大的潜在需求驱动力的业务。尽管尚未选择目标行业,但该公司无意追求与喜达屋资本(Starwood Capital)竞争的行业,其中包括房地产,住宿,石油和天然气以及能源基础设施。

Barry Sternlicht之前的SPAC包括:

  • 2020年12月上市的Jaws Spitfire Acquisition(SPFR.U; 从10美元的发行价上涨13%);
  • Jaws Acquisition(JWS; + 50%)于2020年5月IPO并有待与基于价值的老年人护理交付平台Cano Health达成合并协议。

Jaws Mustang Acquisition Corporation成立于2020年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为JWSM.U。 该公司于2020年11月5日秘密提交文件。瑞士信贷,美国银行证券和高盛是该交易的联合账簿管理人。

注意:这是喜达屋酒店与度假村全球集团的创始人,前董事长兼首席执行官巴里·S·斯特里奇特(Barry S. Sternlicht)组成的第三家空白支票公司。 (此空白支票公司在开曼群岛注册成立。) 招股说明书中:公司的赞助商Mustang Sponsor LLC是Barry S. Sternlicht家族办公室Jaws Estates Capital的子公司。

Jaws Mustang Acquisition打算集中精力,通过其在北美和/或欧洲的全部或大部分业务来确定潜在目标业务。公司希望将重点放在具有清晰的有机和无机增长路径,强大的准入门槛,出色的管理以及强大的潜在需求驱动力的业务上。在Jaws Mustang Acquisition致力于确定潜在目标公司或业务的过程中,公司将力图利用创始人数十年的综合投资经验。Jaws Mustang Acquisition的创始人拥有由执行人员,投资者和顾问组成的庞大专有网络。 Sternlicht先生,Klaber先生和Walters先生已投资了许多杰出的初创公司和基金。尤其是,创始人与主要创始人,业务主管和投资者保持着密切的关系。创始人将采用有纪律性和高度选择性的投资流程,并期望通过附加收购,资本结构优化,技术采用和运营改进为目标公司增值。Jaws Mustang Acquisition的创始人具有独特的优势: Sternlicht先生是最著名的酒店企业家之一,最近刚推出了屡获殊荣的1 Hotel Brand。Sternlicht,Klaber和Walters先生已经投资了100多家初创公司和上市公司。公司在确定潜在目标公司或业务方面的努力将不限于特定的行业或地理区域。

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