轩尼诗资本的工业SPAC Hennessy Capital Investment V(HCICU)申请2.5亿美元的IPO

2020/12/22 – 专注于美国可持续工业技术和基础设施的空白支票公司Hennessy Capital Investment V周二向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多2.5亿美元。

这家总部位于怀俄明州威尔逊的公司计划以10美元的价格发行2500万股,筹集2.5亿美元。 每个单位将包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照拟议的交易规模,轩尼诗资本投资公司V的市值将达到3.13亿美元。

该公司由首席执行官兼董事长丹尼尔·轩尼诗(Daniel Hennessy)领导,丹尼尔·轩尼诗(Daniel Hennessy)自2013年成立以来一直领导发起人轩尼诗资本(Hennessy Capital);首席运营官,总裁兼董事Greg Ethridge,目前是Southlake Ventures的负责人,之前曾是MatlinPatterson的高级合伙人;CFO Nicholas Petruska,他是轩尼诗资本(Hennessy Capital)副总裁。

该集团之前的SPAC包括:

  • Hennessy Capital Acquisition IV,在2019年2月筹集了2.61亿美元,最近完成了对电动汽车开发商Canoo的收购(GOEV;较10美元的发行价高出89%)。
  • Hennessy Acquisition III,该公司于2017年6月筹集了2.25亿美元,并收购了废物管理服务公司NRC Group(NRCG),然后于2019年11月被US Ecology(Nasdaq:ECOL)收购;。
  • Hennessy Acquisition II,于2015年7月筹集了1.75亿美元,并于2017年2月收购了货运公司Daseke(DSKE; -42%);
  • Hennessy Acquisition I,于2014年1月筹集了1亿美元,并于2015年2月收购了校车制造商Blue Bird(BLBD; + 85%)。

Hennessy Capital Investment V计划专注于与管理层背景互补的行业,并利用其识别和收购业务的能力,重点关注美国的可持续工业技术和基础设施领域。

Hennessy Capital Investment V成立于2020年,计划以HCICU的代号在纳斯达克上市。 花旗集团和巴克莱银行是该交易的联合账簿管理人。

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