Roth Capital的第三家SPAC Roth CH Acquisition III Co.(ROCRU)申请1亿美元的IPO

2021/1/12 – Roth CH Acquisition III是由Roth Capital(罗仕证券有限公司)和Craig-Hallum的高管组成的第三家空白支票公司,于周二向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多1亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州纽波特比奇的公司计划以10美元的价格提供1000万单位,从而筹集1亿美元。 每个单位包括一股普通股和1/2的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照提议的交易规模,Roth CH Acquisition III的市值将达到1.29亿美元。

2021/2/11 – Roth CH Acquisition III Co.将发行规模提高50%到1.5亿美金。

2021/2/26 – Roth CH Acquisition III Co.将IPO发行规模降低33%到1亿美金。

Roth CH Acquisition III公司由董事长兼CEO拜伦·罗斯(Byron Roth,Roth Capital Partners的创始人兼首席执行官)和他的兄弟、CFO Gordon Roth(Roth Capital的首席财务官兼首席运营官)领导。

其他高管包括联席总裁里克·哈特菲尔(Rick Hartfiel),他曾是Craig-Hallum Capital的执行合伙人兼投资银行业务主管;联合总裁Aaron Gurewitz,Roth Capital ECM部门的常务董事;COO兼董事John Lipman,Craig-Hallum的合伙人兼董事总经理。

Roth CH Acquisition III Co.计划针对商业服务,消费者,医疗保健,技术,保健或可持续性领域,特别是企业价值在2.5亿美元至10亿美元之间的公司。

Roth Capital的第三家SPAC Roth CH Acquisition III Co.(ROCRU)申请1亿美元的IPO

该集团以前的SPAC包括于2020年12月上市的Roth CH Acquisition II(ROCCU; 从10美元的发行价上涨7%),以及Roth CH Acquisition(ROCH; 从10美元的发行价上涨60%),ROCH于2020年5月上市,并正在与聚丙烯回收公司PureCycle Technologies合并

Roth CH Acquisition III成立于2019年,计划以ROCRU的代号在纳斯达克上市。 该公司于2021年1月11日提交了保密文件。罗斯资本和克雷格·哈勒姆资本集团是该交易的联合账簿管理人。

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