Decarbonization Plus II (DCRN) 股东批准与Tritium的交易

Decarbonization Plus II (DCRN) 股东批准与Tritium的交易

2022年1月12日,Decarbonization Plus Acquisition Corp. II(纳斯达克股票代码:DCRN)宣布,其股东已在今天早些时候举行的特别会议上批准了其与 EV 直流充电器制造商 Tritium 的合并

DCRN 大约 96.6% 的投票和 58% 的已发行普通股投票赞成业务合并提案。然而,持有 34,931,806 股 DCRN 股份的股东行使了将这些股份赎回的权利,以换取按比例分配的信托资金。因此,大约 3.493 亿美元或 86.787% 将从信托中扣除以支付给持有人。

今天早些时候,Tritium 放弃了收盘时要求的最低 200 美元现金条件。考虑到 Tritium 持有的约 800 万美元现金、收到因赎回而支付的款项后留在信托中的资金,各方预计将拥有约 1.2 亿美元的现金余额;支付约 800 万美元的各方费用和开支;从先前宣布的 PIPE 投资中获得 1500 万美元的收益;从交割后融资中获得 4500 万美元的收益;以及利用与 HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc、Cigna Health and Life Insurance Company 和 Barings Target Yield Infrastructure Debt Holdco 1 S.À R.L. 的 9000 万美元债务融资的收益为 Tritium 的某些现有债务再融资。

DCRN 还披露,合并后的公司预计将有约 3500 万美元的未偿还延期付款,其中包括根据 Tritium 的激励计划支付某些以股份为基础的薪酬和相关税款,以及偿还股东贷款; 4800 万美元的递延费用和支出,以及约 9000 万美元的长期债务,包括新的债务融资。

Decarbonization Plus II 预计将于明天 1 月 13 日完成交易。合并后公司的普通股和认股权证预计将于 1 月 14 日星期五分别在纳斯达克开始交易,交易代码为“DCFC”和“DCFCW”。

交易完成后,Decarbonization Plus II 和 Tritium 预计将寻求额外融资,以满足其资本需求。它还预计将收到来自 Tritium 的某些现有股东和 DCRN 发起人的某些关联公司的支持承诺,以在收盘后的特定时间内以每股 6.00 美元的购买价格购买总计高达 4500 万美元的普通股。

双方最初于 5 月 26 日宣布了 14 亿美元的交易。这家总部位于布里斯班的公司生产专有硬件和软件,为在极端气候下运行的电动汽车制造先进的直流快速充电器。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注