DA: 体验式酒店品牌 Selina Hospitality plc 将通过与 BOA Acquisition Corp. 的合并上市

DA: 体验式酒店品牌 Selina Hospitality plc 将通过与 BOA Acquisition Corp. 的合并上市

2021年12月2日,面向千禧一代和 Z 世代旅行者的快速增长的酒店和体验品牌 Selina 与公开交易的特殊目的收购公司 BOA Acquisition Corp.(BOAS)今天宣布,他们已达成最终协议,这将使 Selina 成为一家上市公司。 该交易对这家备考公司的股权价值约为 12 亿美元。 该交易预计将于 2022 年上半年完成,合并后的公司将作为 Selina Hospitality plc 运营,其普通股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“SLNA”。

Selina 于 2015 年由联合创始人兼首席执行官 Rafael Museri 和首席增长官 Daniel Rudasevski 创立,现已在北美、南美、欧洲和中东建立了 134 处物业网络,其中 83 处已开业并运营。 自成立以来,除了引入受当地经验启发的节目外,Selina 通过与当地工匠、设计师和餐饮供应商合作,利用专有技术识别表现不佳的酒店并将其转变为文化中心,从而稳步扩大其地理覆盖范围。 Selina 的物业为远程工作者和数字游民提供了第一个全球之家,提供全面的体验,预计将继续推动对 Selina 产品的需求,因为预计到 2028 年将有 73% 的雇主使用远程工作功能。

Selina 已从合作伙伴那里获得了 3.5 亿美元的承诺资金,以扩大其在 12 个地区的产品,预计到 2025 年,Selina 网络将增加约 40,000 张新床位。除了即用即付的产品外,Selina 还推出了 一项创新的订阅服务 – Nomad Passport – 允许客人在任何 Selina 地点停留任意时间,包括住宿、联合办公、健康活动和当地策划的活动在内的全套设施。

Museri 说:“我们正在寻求通过创建品牌和策划与客户产生强烈共鸣的体验来重新定义住宿的未来。” “千禧一代和 Z 世代旅行者在每一步都在寻找真实性和顶级体验——他们希望沉浸在他们访问的每个地方的当地文化中。 通过与当地工匠合作设计与文化相关且鼓舞人心的目的地,我们正在为他们创造机会,让他们在快速扩张的 Selina 社区中建立终生的联系。 在过去的六年里,我们一直在构建和扩展一个高效且差异化的平台,这笔交易将使我们能够将 Selina 带到世界各地的更多地点和旅行者。”

BOA 首席执行官布赖恩·弗里德曼 (Brian Friedman) 补充说:“Selina 正在通过提供不易复制的住宿和体验来垄断一个庞大的潜在市场。 该平台非常高效,能够快速扩展并产生有吸引力的单位经济性。 Selina 品牌超越了热情好客的范畴,创造了一个忠诚的社区和生活方式,客户在第一次入住后就希望长期拥有。 该公司已经证明它可以为客人和房地产合作伙伴提供服务。 我们预计 Selina 将在未来几年继续保持其显着增长,因为在任何地方工作的能力推动旅行者以他们的长辈永远无法体验的方式体验世界——作为数字游牧民族。”

Museri 补充说:“与 COVID 之前相比,我们遇到了更大的需求,我们的新房地产产品表明 Selina 品牌与我们的目标客户产生共鸣的程度。 尽管大流行给全球旅行带来了挑战,但我们的投资组合超出了我们的长期目标,我们对公司作为领先的生活方式品牌和酒店运营商的下一步发展感到兴奋。”

Selina 预计到 2023 年第一季度的 EBITDA 为正,到 2025 年,在新开业、运营改进和投资组合成熟的推动下,收入将达到约 12 亿美元。

包括 South Light Capital(DigitalBridge 的附属公司)、MORE Investment House 和 Sir Ronald Cohen 在内的一群领先机构投资者,连同 BOA 的发起人和创始人主导的股东,已承诺提供 7000 万美元的资本,其中包括来自 BOA 的赞助商。 假设 BOA 股东的没有赎回,现有 Selina 股东将保留合并后公司约 71% 的所有权。

预计此次业务合并将为 Selina 提供 2.85 亿美元(假设没有赎回)的总交易收益,Selina 和 BOA 的董事会一致通过了业务合并。 该交易将需要获得 BOA 和 Selina 股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束。 该交易预计将于 2022 年上半年完成。 PJT Partners 担任 Selina 的金融和资本市场顾问,BofA Securities, Inc. 担任资本市场顾问。 Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任 Selina 的法律顾问。 PJT Partners、UBS Investment Bank 和 BTIG, LLC 担任私募配售的联合配售代理。瑞银投资银行担任 BOA 的首席资本市场顾问。 BTIG, LLC 担任 BOA 的资本市场顾问。 King & Spalding LLP 担任 BOA 的法律顾问。

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