Union Acquisition Corp. II (LATN) 股东批准与 Procaps 的合并交易

Union Acquisition Corp. II (LATN) 股东批准与 Procaps 的合并交易

2021/9/23 – Union Acquisition Corp. II(纳斯达克股票代码:LATN)宣布,其股东昨天在股东投票中批准了其与制药商 Procaps Group 的合并

在随后的 8-K 文件中,SPAC 显示其 70.5% 的股东选择赎回,从其信托中扣除了约 7780 万美元。 几个月来,Union II 的交易价格一直稳定在 10 美元以上,但并不总是高于其按比例估计的 10.17 美元的信托现金。

这将使 Union II 拥有约 6,000 万美元的信托资金,即使其 PIPE 为 1 亿美元,这也低于交易的 1.85 亿美元最低现金条件。 这一条件似乎已被免除,双方现在预计将在 9 月 30 日之前完成合并。合并后公司的股票和认股权证预计将在纳斯达克交易,交易代码分别为“PROC”和“PROCW”。

Union II 最初于 3 月 31 日宣布与 Procaps 进行 11 亿美元的合并。总部位于哥伦比亚巴兰基亚的 Procaps 是世界上最大的软胶囊药物制造商之一,它提供一系列其他多元化的医药产品和服务。

交易完成后,管理层计划开始一项战略,以整合同行并成为区域整合的推动者。在特别会议上,97% 的参加会议的股份投票赞成该交易,有关提案的完整统计和其他详细信息,请单击此处

  • TG Pactual 担任 PIPE 的独家配售代理和 LATN 的财务顾问。
  • Cantor Fitzgerald 担任 LATN 的资本市场顾问。
  • Greenhill & Co., LLC 担任 Procaps Group 的金融和资本市场顾问。
  • 年利达律师事务所(Linklaters LLP)担任 LATN 的法律顾问。
  • Greenberg Traurig, LLP 担任 Procaps Group 的法律顾问。

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