DA: 区块链软件及数字货币挖矿龙头 Core Scientific 通过与 Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. 合并在纳斯达克上市

DA: 区块链软件及数字货币挖矿龙头 Core Scientific 通过与 Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. 合并在纳斯达克上市

2021/7/21 – 为大型客户提供可定制的基础设施和软件解决方案的领导者、用于区块链托管和数字资产挖掘领先企业Core Scientific Holding Co. 和一家公开交易的特殊目的收购公司 Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:XPDI)今天宣布,他们已达成最终合并协议,根据该协议,XPDI 将收购该公司。 本次交易对公司的估值约为 43 亿美元,合并后的公司预计将作为 Core Scientific, Inc. 运营,并保持在纳斯达克上市。

Core Scientific 是北美最大的区块链基础设施、托管服务提供商和数字资产矿工,预计年底电力容量约为 510 兆瓦,通过战略性地位于美国各地的四个专用设施。 该交易使 Core Scientific 能够挖掘数字资产并大规模提供和开发托管和其他区块链服务,使用低成本、清洁和可再生能源为不断增长的全球去中心化金融行业提供服务。

除了向世界各地的大型合作伙伴提供专有的数字资产挖掘基础设施和管理软件外,Core Scientific 即将收购数字资产挖掘领域的领导者 Blockcap, Inc.(“Blockcap”),使该公司成为北美最大的 垂直整合的自采矿业务。 Blockcap 最近收购了区块链技术领域的先驱 RADAR,通过开发去中心化金融(“DeFi”)产品和服务,进一步加强了 Core Scientific 的领导地位和价值创造潜力。 Core Scientific 打算通过结合清洁能源投入和购买可再生能源信用额度来发展其业务,同时保持 100% 的净碳中和运营。

此次交易对合并后的公司估值约为 43 亿美元,相当于 Core Scientific 2021 年预计收入 4.93 亿美元的 8.8 倍和 2021 年预计调整后 EBITDA 2.03 亿美元的 21.4 倍。 公司在截至 2020 年 12 月 31 日止年度的 EBITDA 调整为正。

在扣除交易费用并假设 XPDI 现有公众股东没有赎回股份后,该交易预计将在交易结束时向 Core Scientific 提供超过 3 亿美元的净现金收益。 现有 Core Scientific 股东将保留其在合并后公司中 100% 的股权。 Core Scientific 股东(包括 Blockcap 的前股东)将拥有约 89% 的股份,XPDI 公众股东将拥有约 8% 的股份,XPDI 的发起人将分别拥有合并后公司已发行和已发行普通股的约 2%。

Core Scientific 和 XPDI 董事会一致批准了拟议的合并,预计将于 2021 年第四季度完成,其中包括监管部门的批准,Core Scientific 和 XPDI 的股东对拟议合并的批准 满足或放弃其他惯例成交条件。

有关拟议合并的其他信息,包括合并协议和投资者介绍的副本,将在 XPDI 今天提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的 8-K 表格的当前报告中提供,并可查阅 在 www.sec.gov。 投资者介绍也可以在 Core Scientific 网站 www.corescientific.com 的“投资者”部分找到。 XPDI 打算向 SEC 提交与交易相关的注册声明,其中将包含一份代理声明/招股说明书。

Barclays Capital Inc. 担任 XPDI 的金融和资本市场顾问。 XMS Capital Partners, LLC 担任 XPDI 与交易相关的财务顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 XPDI 的法律顾问。 Evercore 担任 Core Scientific 与交易有关的财务顾问。 Cooley LLP 担任 Core Scientific 的法律顾问。

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