DA: 领先的在线烧烤和户外生活电子商务平台BBQGuys通过与特殊目的收购公司 Velocity Acquisition Corp. 合并上市

DA: 领先的在线烧烤和户外生活电子商务平台BBQGuys通过与特殊目的收购公司 Velocity Acquisition Corp. 合并上市

2021 年 7 月 20 日 — BBQ Holding, LLC 是一家领先的专业电子商务平台,为房主和专业建筑商提供高端烧烤架、烧烤配件和户外生活产品,和公开交易的特殊目的收购公司 Velocity Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:VELO)今天宣布他们已达成最终的业务合并协议,这将导致 BBQGuys 成为 一家在纳斯达克上市的公司,股票代码为“BBQG”。 该交易对公司估值约为 9.63 亿美元。

Velocity 由投资平台 &vest 推出,由创始人 Doug Jacob 和首席执行官 Adrian Covey 领导。 Velocity 是 &vest; 推出的第二个 SPAC 其首个 SPAC FAST Acquisition Corp(纽约证券交易所代码:FST)与 Fertitta Entertainment Inc. 达成协议,交易金额为 86 亿美元。 BBQGuys 的首席执行官 Russ Wheeler 和现任管理团队将继续领导合并后的公司。

BBQGuys成立于1998年,是国内最大的高端烤具、烧烤配件和户外厨房产品专业电商平台之一,并正在迅速发展成为一个完整的户外生活生活方式品牌。与大众市场和实体专业零售商或直接面向消费者销售的制造商不同,BBQGuys 为烧烤和户外生活爱好者提供全面的消费者体验。除了对销售和客户支持的高度关注外,这种体验还包括深厚的品类专业知识、量身定制的履行能力以及数字内容引擎,不仅适用于寻找烧烤技术和食谱的消费者,还适用于寻求户外规划概念的专业客户。 BBQGuys 培养并保持与主要品牌合作伙伴的长期合作关系,以及具有吸引力且不断增长的自有品牌组合(包括 Blaze 和 Victory),以弥补市场空白并受益于 BBQGuys 已建立的基础设施,以实现其创新渠道的商业化。

该交易意味着 BBQGuys 的预估企业估值为 8.39 亿美元,是预计 2022 年预估调整后 EBITDA 4900 万美元的 17.0 倍。 预计公司从交易中获得的现金收益将包括 Velocity 的 2.3 亿美元信托现金(假设没有赎回)。

公司预计将使用交易所得款项投资 BBQGuys 的主要增长计划,包括收购,并提供额外的营运资金,以及支付与交易相关的成本。

交易完成后,假设没有 Velocity 的公众股东选择赎回他们的股票,包括 BVP 在内的现有 BBQGuys 股东预计将拥有合并后公司 71% 的股份,预计 Velocity 发起人将拥有合并后公司的 5% 公司,公众股东预计将拥有合并后公司 24% 的股份。 作为 BVP 的“分享收益”计划的一部分,BVP 的负责人将其附带权益的 10% 分配给 BBQGuys 的非高级管理人员(取决于归属)。

Velocity 和 BBQGuys 的董事会均已批准该交易。 该交易将需要获得 Velocity 股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括收到某些监管批准。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

瑞士信贷担任 BBQGuys 的独家财务顾问。 Jefferies、花旗集团和 Canaccord Genuity 担任 Velocity 的金融和资本市场顾问。 Sidley Austin LLP 担任 BBQGuys 的法律顾问,Winston & Strawn LLP 担任 Velocity 的法律顾问。

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