DA: 第一个获得 FDA 批准的便携式 MRI 设备的创造商Hyperfine与Liminal Sciences和特殊目的收购公司HealthCor Catalio Acquisition Corp达成三方合并协议

DA: 第一个获得 FDA 批准的便携式 MRI 设备的创造商Hyperfine与Liminal Sciences和特殊目的收购公司HealthCor Catalio Acquisition Corp达成三方合并协议

2021/7/8 – 第一个美国食品和药物管理局(“FDA”)批准的便携式磁共振成像(“MRI”)设备 Swoop™ 的制造商Hyperfine, Inc. 和 一家致力于无创测量大脑关键生命体征的医疗设备开发公司Liminal Sciences, Inc.(“Liminal”)以及特殊目的收购公司 HealthCor Catalio Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:HCAQ)今天宣布,三方已经达成合并上市协议。 业务合并完成后,HealthCor Catalio Acquisition Corp. 将更名为 Hyperfine, Inc.,合并后公司的 A 类普通股预计将在纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为“HYPR” 。”

此次业务合并将使 Hyperfine 和 Liminal 合并,这两家公司有可能推动 MRI 和大脑传感技术和能力的变革。 此次交易旨在创建一家在成像和监测方面具有协同优势的合并公司,并有可能通过开发跨护理连续体的解决方案来扩大现有的 230 亿美元的全球成像市场。

Hyperfine 是一家创新的医疗技术企业,其使命是提供价格合理且易于使用的成像和监测,以彻底改变世界各地人们的医疗保健。 Hyperfine 的 FDA 批准的商用 Swoop™ 成像系统可供医疗保健专业人员使用,以进行快速、有效的临床诊断。 易于使用的界面和便携式设计使其可以在医院、诊所和传统 MRI 套件之外的其他环境中使用。 Hyperfine 采用简单的基于订阅的商业模式,并以与传统 MRI 系统相关的昂贵支出的一小部分来支持成像。

Liminal 的愿景是让大脑监测就像测量血压一样简单。 该公司正在开发一种先进的非侵入性技术来监测大脑生命体征,包括血流量和压力。 非侵入性脑部监测有重要的临床机会,可以在整个护理过程中帮助患者,包括在重症监护病房 (ICU) 等传统护理环境中的直接应用; 在新的护理环境中的长期潜力,例如手术室 (OR)、急诊室 (ER) 和门诊护理; 并最终有可能在获得监管授权的情况下在家中监测患者。

业务合并完成后,合并实体的总企业价值约为 5.8 亿美元,预计合并后实体将拥有约 3.75 亿美元的现金,以推动业务通过其投资阶段并实现正现金流,假设没有赎回。 合并后公司的估计现金余额将包括来自 SPAC 信托基金的 2.07 亿美元、来自 PIPE 投资者的 1.26 亿美元以及来自 Hyperfine 和 Liminal 资产负债表的 6600 万美元,减去 2400 万美元的交易费用。

在业务合并和 PIPE 之后,假设没有赎回,预计 Hyperfine 和 Liminal 的证券持有人将拥有合并后公司约 59% 的股份。

摩根大通担任 Hyperfine 和 Liminal 的独家财务顾问。 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo,P.C. 担任 Hyperfine 和 Liminal 的法律顾问。

Jefferies LLC 担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. Jefferies LLC 和 Evercore Group L.L.C. 的财务顾问。 就私募配售担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. 的资本市场顾问和联合牵头配售代理。 Wells Fargo Securities 还担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. 的资本市场顾问和配售代理,与私募有关。 Kirkland & Ellis LLP 和 Paul Hastings LLP 担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. 和私募代理的法律顾问。

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