Skillz通过与SPAC公司Flying Eagle Acquisition(FEAC)合并上市

2019年9月2日,领先的手机游戏平台(手游竞技平台)Skillz Inc.宣布将与公开交易的特殊目的收购平台Flying Eagle Acquisition Corp.(纽约证券交易所:FEAC)进行业务合并,这将使Skillz成为一家公开上市的公司。

Skillz与Flying Eagle Acquisition(FEAC)合并亮点

  • Investors including Wellington, Fidelity, Franklin Templeton, and Neuberger Berman基金等投资者已承诺投资1.59亿美元,总承诺资金超过2.5亿美元。
  • 高增长业务,预计2022年收入为5.55亿美元,自2020年以来的复合年增长率为57%
  • Skillz首席执行官兼创始人Andrew Paradise,CRO和Skillz创始人Casey Chafkin将继续领导公司
  • 现有的Skillz股东和飞鹰赞助商同意24个月的禁售期

Skillz在竞技手机游戏体验方面开创了先河,为全球成千上万的游戏开发人员提供了比赛支持,并在移动游戏市场中不断扩展并引领增长。 预计到2020年,Skillz的专利技术将推动超过20亿次休闲电竞比赛,并为其安全且专有平台上托管的游戏带来16亿美元的付费入门费。

游戏业的规模超过电影,音乐和书籍,每月有超过27亿游戏玩家在游戏,全球有1000万开发者。 移动游戏(手游)是游戏市场中增长最快的部分,预计将从去年的680亿美元增长到2025年的1500亿美元(根据Newzoo和GlobalData)。

Skillz首席执行官兼创始人Andrew Paradise说:“如今,我们已成为休闲电竞领域的领导者,并有能力抓住全球电竞机会,这将日益定义游戏市场。” “ Skillz满足了人类对社区和竞争的渴望,并正在塑造交互式娱乐的未来。”

“从ZeniMax到DraftKings,我一直活跃于游戏的发展20年,我相信Skillz已将自己定位为游戏,娱乐,游戏和支持融合的未来游戏平台,” Flying Eagle主席兼首席执行官Harry E. Sloan说。

Sloan从事视频游戏业务的历史可以追溯到1999年,当时他是ZeniMax Media Inc.的创始投资者和董事会成员,ZeniMax Media Inc.是屡获殊荣的交互式娱乐及其Bethesda Game Studio的创建者和发行商。斯隆(Sloan)与杰夫·萨甘斯基(Jeff Sagansky)和埃利·贝克(Eli Baker)成为Flying Eagle Acquisition Corp.的合伙人,后者于2020年4月共同将DraftKings(Nasdaq:DKNG)上市。

Skillz获得Fast Company的最具创新力的公司之一荣誉,获CNBC的Disruptor 50两次冠军,《福布斯》的“十亿美元”初创公司以及在Inc. 5000上美国成长最快的公司之一的殊荣。

这项交易对Skillz的股权估值为35亿美元,是2022年预计收入的6.3倍。预计交易产生的现金收益将包括飞鹰公司的6.9亿美元信托现金。此外,由惠灵顿管理公司,富达管理与研究公司,富兰克林邓普顿和纽伯格伯曼基金牵头的投资者已承诺以每股10.00美元的价格以PIPE的形式投资1.59亿美元。

Skillz通过与SPAC公司Flying Eagle Acquisition(FEAC)合并上市

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